“是公有廣地、雄軍，天下之精兵，此東吳優勢之二也。”
再誇獎東吳民風果決，軍隊敢戰。張士誠撫須而笑。
“又再請觀公之所據。南臨閩粵，北指金陵。佩帶江湖，東瀕大海。此形勝之地是也。而江浙之地，又且河水多而森林茂密，山巒連而地勢險峻。此是又有奇變之資也。形勝者，足以擴土；奇變者，足以自守。
“公有前人吳越君主的志向，那麼，想來是不屑自守的。
“不屑自守，如何擴土？竊為公計，公既有江淮，南臨閩粵。是上可以越淮河，進取中原；下可以扣閩粵，規復南疆。進亦可，退亦可。‘地利’二字，誠哉斯言！時當亂世，群雄爭起，恢復中華，是公又有天時。
“如此言之，則天時、地利，也是盡在公手了。此是為東吳優勢之三。”
再又誇獎東吳有天時、地利。張士誠聞言聽後，深覺有理，很是贊同。不覺壯志勃勃，手握腰邊短劍，挺胸直首，睥睨左右。有王者之姿。
說客說人的說辭，向來都是只說人優，不言人劣。方從哲可謂深得其中三味。他瞧了眼張士誠的神色，又說道：“又再請為公言人和。”張士誠昂首而坐，聲若洪鐘，一揮手，充滿氣勢地說道：“君請言之！”
“公有好賢之名，仁義之稱。士若有才，則必折節下之，不以其卑賤為意。人若有德，則必不恥而師之，亦不以其低微為懷。是公之美名，早就享譽中外。南北群雄，誰不聞之？江浙百姓，人皆稱頌！
“自我來吳，百姓對您的讚譽，我在路上多有聞聽。今入殿上，又見到了隨從公之諸君，也全都是名實兼備的賢人。由此見之，是公之據吳，民心所向；公之府中，人才濟濟。‘人和’之稱，實則已不用我再多言。
“天下之卿相人臣，乃至布衣之士，莫不高賢公之處仁行義，皆願奉教陳忠於前之日久矣。”
再又又誇獎張士誠有美名，有“人和”。
張士誠哈哈大笑，頗為自得地說道：“要論‘人和’二字，確實也不用你再多說。”他雖然要論軍強，或有不及朱元璋、陳友諒，但是如果要只來比較“仁義”美名的話，他卻是一直對此都極為自詡的。
方從哲分別從幾個方面，分析了東吳的長處。他雖然說是請為張士誠“分析東吳的優劣”，對東吳的劣處卻是隻字不肯提及，至此，做出總結，他說道：“是公據東吳，國富、雄軍、形勝，有天時，有人和。
“有了這些優勢，若再加上您的壯志，則何止稱越之霸？以我之見，恐怕連那不可言之事，也是全然可以相問！”何為“不可言”？無非問鼎天下。張士誠連連點頭，頗以為然，意猶未盡。他又故意追問方從哲：“以君以為，我東吳之成就，到底可為如何？能達到怎麼樣的程度呢？”
明擺著想聽方從哲再說好話。方從哲心領神會，侃侃答道：“若以我看來，韓非子的話雖然無禮，但是卻也有對的地方。若公果肯聽我言，以東吳之此數利，再‘行法術於內，而事智於外，則必然治強矣。’”這句話也是韓非子《五蠹》中的話。
張士誠屏息凝神，說道：“我知道‘行法術於內’的意思。但是，‘事智於外’，該如何行之？”
方從哲答道：“所謂‘事智於外’，牽涉國之稱霸。是軍國重言，不可輕入別耳。我聽說‘君不密，則失其國。’公若果欲想聞之，則請公先屏退左右，然後我可以與公從容言之。”
張士誠屏退群臣，只留下了韓謙、錢輔、潘元紹、李伯升等人，說道：“此數人皆吾心腹，不需退去。先生有何言語，但請直言吧。吾洗耳恭聽。”
韓謙、錢輔，是張士誠的謀主一流。潘元紹，是他的女婿，現管水軍。李伯升，則是他的結義兄弟之一。號稱其麾下第一驍將。留下的這幾個人，確實都是他的心腹親信之臣。
方從哲也知道，張士誠不可能會因為他的一句話，便將群臣盡數屏退。畢竟，兩方彼此分屬兩國。而且他的本意，也並不是真的就想張士誠把群臣悉數退去，他只是想把其臣下中忠誠蒙元的那些人趕走而已。留下的既然是張士誠心腹，意圖已然達到，不必再吞吞吐吐了。
他看了羅國器一眼，心想：“重頭戲來了。”
殿上安靜，門外細雨聲聲。方從哲提點精神，往前走上兩步，按住衣襟，劈頭第一句話就是說道：“我聽說過一句俗語：‘寧為雞口，不為牛後。’今以吳之強，與公之賢，乃欲諂媚蒙元，稱臣屬，何以異於牛後？
“又且，蒙元者，韃虜之屬也。自蒙元入中國，蹂躪百姓近有百年之久。上國衣冠，盡數淪陷。聖人典籍，不復再存。公以英明神武的天資，才為世出，崛起民間，如今既然佔有了膏腴強橫的吳地，卻為何不思為我漢兒出力，驅逐韃虜、恢復中華？竟願為戎狄之奴，甘做幫兇！致使祖宗蒙羞，聖賢為恥。我雖不才，卻也是竊為公羞之！
“公言有壯志，而公又甘為韃虜奴僕。此公自相矛盾處，我實在不解。公若果欲聞該如何‘事智於外’，我斗膽，先請公為我解此疑惑。”