關羽遙見波才張牙舞爪而來，不由一聲冷笑。徑自提刀迎上，戰不數合，一刀橫拍波才於馬下，關羽勒馬返身道：“若非主公吩咐，今日必取汝首級”於是吩咐左右綁了。
黃巾餘眾見波才被擒，紛紛來救，關羽劉備兩軍夾擊，黃巾賊首尾不能顧，其軍自亂，然竟不降，悍命相搏。劉備見了，嘆息道：“奈何不畏死乎！”本來還想納降的，看這情況，估計是不可能了，於是傳令全軍，並皆屠戮。
這一場戰，直至黃昏，延綿數里的戰場，遍佈著殘肢斷臂，血腥氣直衝九霄。劉備著人打掃戰場，統計戰損，波才部數千人被殺戮殆盡，除波才被擒外無一人得活，而漢軍也傷亡近二千，這是劉備領軍以來最大損失。劉備一陣心痛，卻又無可奈何，他也不知道波才部曲竟如此悍不畏死。本來還打算招降了讓波才去詐宛城的，看來是不太可能了。
又命左右推過波才，波才雙手被縛，卻傲然而立，左右喝道：“還不跪下！”波才把頭扭向一邊，理也不理。
左右軍士便欲發作，劉備把手一擺，讓其退下。他也沒心情和波才計較這個，見波才人品不俗，不由嘆道：“卿本佳人，奈何從賊？”這時候的佳人，指有才貌的人，或女子謂夫君，並不像後世專指女性。
波才扭過頭來，看著劉備，冷笑道：“不從賊，早死溝渠間爾，今只求速死，無復多言！”
劉備緩聲道：“可願降否？”
波才一聲不吭。看來是不打算降了，劉備無奈，只得令左右押下。關羽在則，疑道：“主公，既然此人不降，何不梟其首級，傳示營中，以振軍心？”
劉備道：“殺俘不祥，待破宛後，檻車送至京中，由朝廷處置罷。”
大軍休整兩日，劉備復領軍至夕陽聚觀陣。見賊旗號井然，知張曼成必在，於是搦戰。張曼成自宛至夕陽聚督兵，見寨外漢軍來，便引軍自出。見旗號知是劉備，不敢小覷，射住陣角後謂左右道：“劉玄德以儒學品節知名，不意還通兵法，我荊州大好形勢，盡毀其手，某深恨之。”
有一將道：“將軍，劉備引數勝之軍而來，其勢正盛，不若還兵宛城，據險而守。劉備遠來，待其糧盡，其軍自散。南陽之圍可解矣！”
張曼成道：“不然，彼為官軍，豈有徵不到糧草之理，且彼取我津鄉，我義軍之積蓄盡落其手，已復無後勤之憂也！當速戰之！荊州已不可為，且敗劉玄德，而後呼應豫州，與波、彭二帥齊入司隸，方為上策！”
左右齊道：“將軍斯言甚妙。”他等卻不知道，豫州黃巾已經煙消雲散，不復存在，而波才更是敗於離宛城不遠的博望。
於是張曼成道：“南郡、江夏已失，長沙等四郡已斷音信，南陽勢已成孤，如今我等唯一出路便是擊破劉備，引軍入洛，諸位當與我一道同心協力，不可懈怠！”
左右轟然應諾。
這日天光大好，正好廝殺。張曼成引軍來攻，劉備領軍截住，兩軍鬥做一團，直殺得塵土飛揚，日月無光。劉備見張曼成兵多，恐己難敵，於是命左右縛波才於高臺，擁簇而出，大喝道：“張曼成，汝且看此人是誰？”
張曼成正左衝右脫，忽見高臺上縛有一人，定睛一看，正是波才，不由大驚。不知波才緣何被擒於劉備營中。
正驚懼間，漢軍大呼：“波才、彭脫已敗，彭脫身死，波才被擒，爾等還不速降！”
黃巾軍多有識得波才者，一看果然波才被縛於漢軍營中，心知是真，大駭之下，手腳發軟，哪還有心思再戰，一時之間，形勢陡轉，黃巾不敵，漸漸散亂。
張曼成見勢不好，便令收兵。劉備乘勢追擊，直至夕陽聚，張曼成見劉備銜追於後，不敢入寨，率了殘軍，繞過夕陽聚，一路往宛城去了。劉備欲追，又恐夕陽聚中守軍擾其後，於是乃止，就令軍士攻夕陽聚之營寨。
夕陽聚中守將見波才被縛，張曼成引軍敗走宛城，不由大驚。見漢軍攻寨甚切，知張曼成不能救己，恐寨破不能活，於是大開寨門，出營請降。
劉備盡收其眾，軍勢復壯。乃引軍據夕陽聚，兵鋒直指宛城。張曼成惶然入宛城，見劉備隨後引軍至，懼其軍勢，於是乃閉門不戰。
卻說張飛自引兩千兵至穎陰，見了荀彧，奉上劉備書信，然後說如此。荀彧得信，見劉備遣將而來，大喜，道：“玄德果信人也，我宗族無憂也。”