波才得知彭脫死於亂軍，心有慼慼，於是思道，吾眾自散，難以經略豫州，莫若往投荊州張曼成，聽聞曼成已據宛成，正好與汝南近。便依他去也。於是徑引軍一路往南陽去了。
於是汝南、穎川、陳國三郡悉平。書奏至朝堂，皇帝大喜。穎川離洛陽最後，若是穎川賊不能破之，進了司隸，雖然還有大將軍何進鎮守關隘，可那是朝廷的最後一道防線，真到那時，只怕京師就要人心惶惶了。如今三郡既定，黃巾主力大敗而散，皇帝心中自然一安。於是便封皇甫嵩為都鄉侯。皇甫嵩又表朱儁等人之功，於是進封朱儁為西鄉侯，遷拜鎮賊中郎將。表孫堅為別部司馬，遷曹操為濟南相。仍著皇甫嵩、朱儁等平討豫州黃巾。
盧植在北方牢牢抵住了張角，皇甫嵩、朱儁大破穎川黃巾，劉備在荊州已復兩郡，如今兵圍宛城。一時之間，似乎形勢大好。於是皇帝和大臣們，一個個又開始不得閒了。
先是太尉和司空又換上了新人。鄧盛替了楊賜為太尉，張溫替了張濟為司空。然後是侍中向栩、張鈞兩人坐言宦者，下獄死。中常侍說都說不得了。
當時十二個中常侍，張讓、趙忠、夏惲、郭勝、孫璋、畢嵐、慄嵩、段珪、高望、張恭、韓悝、宋典，就沒一個好東西。諸人皆封拜侯爵，深受天子寵信。於是父兄子弟佈列州郡，所在貪殘，為人蠹害。黃巾作亂，天下盜賊並起之時，天子召群臣議事，於是郎中中山張鈞便上書道：“竊惟張角所以能興兵作亂，萬人所以樂附之者，其源皆由十常侍多放父兄、子弟、婚親、賓客典據州郡，辜榷財利，侵掠百姓，百姓之冤無所告訴，故謀議不軌，聚為盜賊。宜斬十常侍，縣頭南郊，以謝百姓，又遣使佈告天下，可不須師旅，而大寇自消。”好傢伙，這是要藉機一網打盡哪，可惜心太急了，心也太大了。要是劉備在，肯定就不會這麼幹，他會挑幾個出來當替罪羊，於是既能堵天下悠悠之口，也能讓宦官們不至於抱成一團。皇帝無可奈何之下只怕也會願意。可惜了。
天子和他的中常侍們估計是好基友，於是把張鈞的奏書拿給張讓等人看。結果張讓等人一看，心下大驚。這些人服侍人慣了，一個個都是會做戲的，放到後世，都是影帝級別的。於是皆免冠徒跣頓首，乞自致洛陽詔獄，並出家財以助軍費。於是天子被感動了，你們，真是善良的人哪，人家一攻擊你們，你們就自己請罪不說，還要捐獻家財給朕……朕怎麼可以讓你們受欺負？於是有詔讓中常侍等皆冠履視事如故。天子並怒罵張鈞，曰：“此真狂子也。十常侍固當有一人善者不？”
張鈞見皇帝沒反應，自己的奏書如石沉大海。於是倔脾氣上來了，又復重上，內容跟前封奏書一模一樣。張讓等看到了，哪還敢讓皇帝看到，心中暗罵張鈞多事，於是把奏書給壓下來不報。當時天子有詔讓廷尉、侍御史等考群臣中有無暗通張角者，有御史陰受張讓指使，遂誣奏張鈞、向栩等學黃巾道。天子大怒，於是令收詔獄。
後來中常侍封諝、徐奉暗通張角之事被廷尉核實，問罪論誅之時，天子怒而詰張讓等道：“汝曹常言黨人欲為不軌，皆令黨錮，或有伏誅。今黨人更為國用，而汝曹反與張角通，為可斬未？”
張讓等心中暗出了一把冷汗，若不是他等機靈，於獄中囑封諝等不可牽連到自己，自己等將必定照看他等親族。只怕自己等人勾結張角的事也要暴露。心中驚懼的同時，一個個跪在地上叩頭如搗蒜：“聖天子明察，黨錮之事，皆故中常侍王甫、侯覽等所為。”推卸責任倒是他們的拿手好戲。天子也比較好糊弄，一聽耳根又軟了，於是帝乃止。
又有中常侍呂強，志節清白。黃巾賊起之時，天子知呂強忠直，於是問呂強所宜施行。呂強對曰：“請先誅左右貪濁者，大赦黨人，料簡刺史、二千石能否。”天子從之，先赦黨人。於是諸常侍以為接著就是要誅貪濁者了，心中憂懼，人人求退，又各自徵還宗親子弟在州郡者。一時之間，人心惶惶。於是中常侍趙忠、夏惲等合謀誣陷呂強，告訴皇帝說；“呂強與黨人共議朝廷，數讀《霍光傳》。且呂強兄弟所在並在貪穢。”霍光，西漢行廢立之權臣，皇帝一聽，心中便不快了。你呂強數讀《霍光傳》，怎麼，還想廢了朕麼？
於是使中黃門持兵相召呂強，呂強聞皇帝派了甲士相召，心知不好，於是怒道：“吾死，亂起矣。丈夫欲盡忠國家，豈能對獄吏乎？”於是自殺於府中。
然後趙忠、夏惲得意洋洋，轉身就去打小報告：“呂強見召未知所問，而就外草自屏，有奸明審。”
天子一聽，好嘛，你心裡沒鬼你怎麼自殺了？於是對趙忠等更加深信不疑，於是盡收呂強宗親財產。
戰事進行到此時，大漢的守令也死傷頗多，數月間死於王事的有幽州刺史郭勳，廣陽太守劉衛，汝南太守趙謙，南陽太守褚貢等。未幾，又有訊息傳來，交阯屯兵抓了太守來達等人，自稱柱天將軍，響應張應，舉大旗反了。朝廷於是遣交阯刺史賈琮征討之。
皇甫嵩等三路人馬合作一處，掃蕩豫州，豫州平定，朝廷有詔，命皇甫嵩等進討東郡不提。
卻說波才一路行至南陽境內，方才南陽亦有一枝官軍。波才深恨漢軍，於是提兵至劉備後部，欲抄劉備糧道。