劉備兵屯博望城外，一時不察，未曾想有黃巾自汝南而來。若非營寨堅固，又且有將士盡職巡視，險些被波才得手。
劉備引軍與波才相互廝殺了一陣，才各自收兵退回營寨。這一番亂戰，各有死傷。劉備面沉如水，著令斥候去探明白，乃是何路人馬至此。
不久，便有卒士來報，言是汝南黃巾波才部，又呈上戰場所獲旗號，並俘虜證詞。劉備看了證詞，忽然大喜，道：“欲破張曼成，或在此人身上耳。”
於是謂關羽道：“雲長，明日你出陣與波才戰，先敗數陣，誘賊至此處，我率伏兵於此，待波才來後，聽我鼓號行事。”
又傳令各營，隱匿旗號，金鼓不鳴。第二日，關羽引了一彪軍出營，于波才寨外搦戰。波才登樓觀陣，見關羽衣甲歪斜，而身後眾軍士佇列混亂，不由笑道：“是了，大漢精卒皆在皇甫嵩、朱公偉以及盧子幹之手。是以吾才有長社之敗。此處漢軍，卻不知是哪路私募之軍，怪不得張曼成能見其功。敵手太弱也。”給自己找了一個失敗的理由，波才瞬間又容光煥發了。在他看來，關羽這一彪人馬，就是軟杮子，等著自己來捏了。昨日這些漢軍能和自己殺個旗鼓相當，那是因為自己疲軍遠來，還沒有休息好的緣故。如今麾下兒郎養足了精神，難道還不是那數千漢軍之對手？
大漢名將朱儁被老子擊敗過，皇甫嵩被老子圍困過，若不是使計，鹿死誰手還真的難說呢。
於是波才盡起大軍，徑往關羽而來，關羽見波才來得兇猛，正欲迎上，又想起劉備囑咐，心中無奈，於是小心翼翼的舉刀迎上，波才一刀劈下，把關羽的兵器磕飛丈許，關羽很配合的一聲驚叫：“好大的力氣！”然後撥轉馬頭就走。
波才新敗，見漢將不敵自己，於是一股憤然之氣盡出，不由仰天大笑起來，見關羽引了部曲，一路不不顧旗號金鼓，哭爹喊娘而走，鄙道：“真土雞瓦狗，不堪一擊耳！”於是自領了軍，來追關羽。
關羽且戰且退，波才見屢追不上，只道關羽馬快，心中喜道，如此良駒，主人卻是一庸將，良可嘆也，不若奪之。
於是此念一起，再難磨滅。把心底最後一絲顧慮提防全拋到了九霄雲外。竟被關羽引得越來越遠。直到關羽率了一夥人轉過一處山角不見，一陣山風吹過，拂散波才心中執念迷霧，波才才醒悟過來，又見此處地勢狹長險惡，頓時心中靈光一閃，勒馬悔道：“吾中計矣，身死此地。”
話音方落，便見身後鼓聲大作，喊殺聲驚天動地而來。回身一看，只見一杆斗大的劉字帥旗下，當先一將，全身鐵甲，手執一柄長劍驅馬而來。身後乃是無數漢兵相隨。波才正大驚間，又聽前方一聲鼓響，卻見方才逃走那將，又引了一軍自前方鼓躁而來。此時哪裡還不明白中了誘敵之策。
波才怒極而笑，謂左右道：“不意某隨天公將軍縱橫江湖十數載，卻於今日被豎子所欺。諸兒郎，可願隨某死戰，以報天公將軍之恩德哉？”
一路隨波才輾轉至此的，多是黃巾道之死忠，於是一個個垂淚大呼：“願隨將軍死戰！死戰！”
波才裂嘴一笑，道：“黃泉路上，我等不孤也！”於是呼號一聲，策馬揮刀，直取關羽而來。
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