“什麼，你要回去了？……我本來還想請你喝杯咖啡的，不多待一會兒嗎？”鬼貫警部故意這樣問道。
但是膳所轉過身，連一句話都沒回就離開了。
鬼貫警部完全不明白，為什麼他的態度，會有這麼大的轉變，只能站在那裡，神情錯愕地看著緊閉的門扉。
02
膳所善造回去之後，鬼貫警部坐到了桌前。那隻皮箱不是x皮箱，而是z皮箱，這個事實證實了，鬼貫警部先前堅信的東西，根本不堪一擊。由兩人口中說出的“裝進馬場屍體的是z皮箱”這樣的證言，毫不留情地把鬼貫警部“在二島車站偷偷替換皮箱”的假設給擊得粉碎。
更進一步說，相較於“當時有充分時間，交換兩只皮箱的內容物”的說法遭到否定，“這個藏屍皮箱就是z皮箱”這句證言，更代表了鬼貫警部所謂“馬場番太郎是在東京被殺害”這個假設，已經成了無本之木了。
畢竟，按照這種說法，寄放於二島車站，並從那裡寄送出去的皮箱，一直就都是z皮箱，而從若松車站到遠賀川車站之間，由卡車載運的黑色皮箱，也一直都是x皮箱。那麼，“x皮箱中塞進了馬場的屍體，往返於東京與福岡”這個假設，也只不過是鬼貫警部為了賣弄推理本事，而在冬夜裡做的一場荒唐大夢罷了——馬場番太郎果然還是在那個防空洞中，被人殺害的。
然而，如果馬場番太郎真的是在防空洞中被殺的話，那鬼貫警部就無法推翻“近松千鶴夫是兇手”這個說法了。鬼貫警部的腦海中，清楚地浮現了今天早上才剛見過的、由美子身影的特寫。當時的她，之所以和平常不同，看起來那麼的快樂，一定是因為堅信著，自己很快就能夠證明近松是清白的緣故。要他現在才告訴她，自己的推理錯了，讓她失望難過，鬼貫警部實在做不到。
鬼貫警部失去了思考能力，像是座石像般，倒呆地坐在椅子上，獨自品嘗著慘敗的滋味。不過，經過了一陣短暫的停頓之後，他猛然發現，自己根本不需要這樣一直悲觀下去。不是還有一個叫x氏的可疑人物嗎？只要能找到x氏的真實身份，那謎題就會自動解開了。至於自己的邏輯，會出現這麼大的錯誤，一定是因為其中某個地方自相矛盾了，而自己尚不自知。
仔細想想，近松千鶴夫完全按著x氏的操控行事，最後，連死了都還被迫替x氏是個聽話至極的木偶，不是嗎？那麼，既然如此，x氏扛著x皮箱，做出的那些詭異舉動，其真正目的，究竟是什麼呢？鬼貫警部把胳膊肘支在桌上，撐住自己的下巴，睜著一雙茫然的眼睛，急著想要找到一個結論。對不喜歡吸煙的鬼貫警部來說，這動作與他一點兒都不匹配。
最後，鬼貫警部得出了一個非常不可靠的結論。雖然不滿意，但除此之外，他實在想不出，更加合適的解釋方法了。
x氏之所以做出這些詭異的舉動，其目的，就是為了當警方之中，有某位機警的警官，懷疑近松千鶴夫的自殺有問題，並找到貨車司機彥根半六，並發現x氏在背後搞鬼時，藉著兩只黑色皮箱的移動，讓他以為馬場的屍體，是從東京車站寄出去的——也就是說，兇手的謀劃，就是為了讓警方以為：他是在東京殺害馬場的。
假如警方對近松千鶴夫的自殺，沒有任何疑問，那他煞費苦心設計出的皮箱詭計，就根本派不上用場了。但就算是這個結果也沒關系，不是嗎？警方並不懷疑近松千鶴夫自殺，就代表著近松千鶴夫不只是被看做是殺害馬場番太郎的兇手，而且，也被認為他在受到法官審判之前，就已經為自己的罪行，做出了個人了斷。在這種情況下，警方壓根兒不會想到，此案背後，還有一個狡猾的x氏的存在。也就是說，x氏希望不管警方採取什麼措施，都能有一個萬全的應對吧！……
但幸運的是，鬼貫警部並沒有妄下定論，而是慎重地讓人鑒別那隻黑色皮箱，並藉此發現了邏輯上的矛盾，因此，才沒有落入x氏所設的騙局之中。如果沿著這個思路，x氏的真實身份，就只限於符合以下四個專案中的人了：
1x氏在警方推測馬場番太郎遭到殺害的時間，亦即十一月二十八號，至十二月一號之間，待在二島或二島附近。
2x氏在十二月四號——也就是裝馬場屍體的皮箱，被寄送出去的當天，其本人就在二島，並於次日——十二月五日前往對馬。
3x氏知道近松千鶴夫在蟻川的幫助下，得到了膳所的皮箱。
4x氏對馬場及近松，都有殺害的動機。
符合這四個專案的人，不就是膳所善造嗎？……
雖然鬼貫警部還沒有問清楚，那次寫生旅行的詳細經過，但既然膳所說，自己去過高松跟宇和島，並在那裡逗留了幾天，那他當時一定在四國。四國與九州之間，由數條交通路線聯結在一起，在晴朗的日子裡，甚至可以從宇和島，看見大分縣佐賀關精煉所的煙囪。想從那裡前往九州的話，只要向漁夫借一艘小船，應該就能夠輕松渡海了吧！
再接下來，要從四國前往近松千鶴夫的葬身之處——關西的別府町時，只要藉助淡路島這個跳板，不就可以了嗎？……
更進一步說，膳所將自己的黑色皮箱，經由蟻川愛吉之手，交給近松千鶴夫的事情，就算蟻川不說，只要警方想查的話，隨手就能查得到。
這樣一想，鬼貫警部便覺得，昨天膳所聽到皮箱讓給近松時，表現出來的驚愕；還有今天，被告知皮箱裡塞過屍體時的神經質，其表情，都只是為了隱匿自己的罪行，而故意展現出來的，一種過度誇張的表演罷了。
最後一個問題是動機。膳所曾經說過，他厭惡且藐視馬場番太郎，可能這種厭惡感，逐漸演變成了殺意，也可能還有鬼貫警部所不知道的內情吧！……
另一方面，昨天從蟻川愛吉那裡聽到的事情，已經足以構成膳所善造憎恨近松千鶴夫，並引發殺機的理由了。
一切的線索都指向膳所，不是嗎？