岳飛先派三十人偽裝成商人，進入賊寇的控制區，並趁著賊寇劫掠返回之際混入其隊伍。
等到入夜之後，岳飛令一百多人埋伏于山下，自己則只領著數十騎逼近對方營壘，陶俊、賈進眼見官兵人少，於是果斷出戰，岳飛佯裝敗退，誘使賊兵追擊，然後四面伏兵盡起，混入賊兵隊伍的三十人也趁亂髮難，陶俊、賈進逐被擒，賊兵或被殺、或被俘、或逃散。
同年，岳飛由於父親嶽和病故，於是只得辭別劉韐，返回湯陰為父親守孝，就此結束了自己的第一次軍旅生涯。
第二次參軍：山西抵抗金軍。
宣和六年，河北等路發生水患，岳飛家中逐陷入生計困難之中。
為了謀生，二十二歲的岳飛於是投效了河北路平定軍，並被提拔為偏校。
平定軍是宋初建立的一支軍隊，是屬於鎮州治下的一支地方軍隊。
靖康元年，金國西路軍開始向山西發動進攻。
同年六月，河東路分季團練得知岳飛作戰勇猛，於是從平定軍調其前往山西於慈賢偵查金軍活動情況，岳飛於是離開了生活了兩年多的平定軍，奔赴山西。
同年八月十四日，金軍以完顏宗翰為左副元帥，從雲中出發；宗望為右副元帥，從保州出發夾擊ty。
至九月，ty失陷，金軍隨後攻向壽陽。
壽陽城池雖小，然而軍民卻拼命死守，宗翰雖然率領上萬金兵，卻久攻不下，還損失了三千士兵。
十月初五，宗望在攻破鎮定城後，緊接著攻向中山城，隨後與宗翰合兵進攻平定軍駐守的平定城。
宗望自鎮定向西攻擊平定軍，以喪失士兵萬人的代價，才最終攻下平定軍。
對於岳飛在這一戰的表現，還算不錯。
從金兵的傷亡情況來看，這一戰打得也極為慘烈。
平定軍雖然最終戰敗，但岳飛卻成功突圍，返回了家鄉，結束了自己的第二段軍旅生涯。
第三次參軍：岳母刺字再投軍
靖康元年十一月，宗翰、宗望兩軍分道渡河進攻北宋京城，宋欽宗一面向金國求和，另一面則派人送蠟書，任命康王趙構為河北兵馬大元帥，徵召各路兵馬以備勤王。
相州城中，則是武翼大夫劉浩在負責招募義士，收編潰兵。
從平定軍突圍返回家鄉的岳飛，在目睹了金人入侵之後百姓慘遭殺戮、奴役的情形後，心中極為憤慨，意欲再度投軍，但又擔心母親年邁，妻兒力弱，在兵亂中難保安全。
岳母姚氏深明大義，極力勉勵岳飛“從戎報國”，併為岳飛後被刺“盡忠報國”四字為訓。
於是，岳飛再度投入劉浩麾下，繼續投身抗金前線，這一年岳飛二十四歲。
靖康元年冬，到達相州的趙構開河北兵馬大元帥府，劉浩被任命為元帥府前軍統制，奉命南趨濬州、滑州方向以作馳援開封的疑兵，自己則率領元帥府主力北上大名府。
劉浩命岳飛帶一支三百人的騎兵，往李固渡方向進行偵察，結果在侍御林與金兵遭遇，岳飛殺死敵將，擊退金兵。
隨後，劉浩的部隊在滑州南與金兵遭遇，岳飛再度奮勇當先，以百騎殺退金兵。