張憲，徐慶率兵向東攻隨州，岳飛則領軍直撲襄陽，與偽齊主將李成決戰。
面對岳家軍大舉來攻，李成見郢州一日便被攻破，再無勇氣據守，倉皇逃遁。
十七日，岳飛兵不血刃，拿下襄陽。
十八日，牛皋與張憲，徐慶合力攻下隨州城，俘虜了五千偽齊軍。
此戰，岳飛的長子，十六歲的岳雲勇冠三軍，手持一杆數十斤重的鐵錐槍，第一個衝上城頭。
岳飛出師大捷，直接震動了偽齊政權。
劉豫急忙排程兵力，還向金國求援。
李成得到支援，欲奪回襄陽府，率領號稱三十萬大軍反撲，卻又被岳飛擊敗。
之後金國援軍由劉合孛堇領軍，與李成在鄧州匯合。
李成命令士兵築寨掘壕，以遏制嶽軍北上，岳飛見狀遣王貴等由光化路，張憲等由橫林路，前去掩殺。
七月十五日，王貴，張憲在離鄧州三十餘里的地方，與敵軍數萬接戰。
岳飛又分遣王萬，董先領軍出擊，出奇突擊，敵軍大潰。
此戰，岳飛俘虜金軍將領楊德勝等二百餘人，奪馬二百餘匹，衣甲不計其數。
只有高仲帶領殘部逃入鄧州，閉門堅守不出。
七月十七日，岳飛率軍攻取鄧城，將士不顧矢石，蟻附而上。
一場血戰，鄧城終被攻克，斬殺金軍，偽齊軍無算。
此戰，岳雲又是第一個登城的勇士。
岳家軍攻拔鄧州，活捉了高仲，岳飛隨即派遣李道前往唐州，於二十三日收復了唐州州城。
王貴和張憲同時在唐州以北三十里處，再次擊敗金軍與偽齊聯軍，以掩護李道收復州城，同一天，信陽軍也被攻克。
襄陽六郡就這樣被岳飛輕鬆拿下，訊息傳回宋廷，朝廷上下皆是震驚萬分。
唐高宗趙構更是對胡松年說。
“朕雖素聞岳飛行軍極有紀律，未想能破敵如此。”