卻說阿答赤率領著西路軍，順利地攻下了沙州和甘州，來到了肅州。這個肅州城，早已知道蒙古人到來的訊息，在阿答赤攻打前面兩個城時，就作好了充分的準備。
當蒙古大軍搭起雲梯，架起拋石器開始攻城時，守軍也頑強地進行抵抗。
到了晚上，兩軍打得正激烈時，守軍突然開啟城門，先後放出了五百峰駱駝和一千頭角上掛短刀的犛牛，兩種家畜的尾巴上，都抹上了羊油，並點燃了火，由於負痛，拼命向攻城的蒙古士兵衝了上來。
由於光線不好，這些負痛的駱駝和犛牛，出城以後橫衝直撞，將蒙古大軍的拋石器都撞翻了，被踩死和短刀劃死計程車兵也不少，西夏守軍趁機衝出城來，殺死了不少慌亂之中的蒙古士兵，然後退回城中。
阿答赤大怒，次日又開始猛烈攻城，當城破之後，蒙古人進行了瘋狂地報復，又開始肆意屠殺，後在西夏降將察罕的勸說下，才留下了一百多戶人。
成吉思汗也不顧傷痛，帶著東路軍，一路打到了賀蘭山，這裡的守將是西夏的主戰派將領阿沙敢不。
當年，蒙古大軍在西征之前，要西夏跟著出兵，阿沙敢不是第一個站出來反對的，成吉思汗聽說以後，早已視作眼中釘。
口出狂言的阿沙敢不，骨頭很硬，打仗卻不怎麼內行，雙方甫一交戰，他又採用了西夏的老套路，先派出五百峰駱駝，再讓三千隻藏獒跟在後面，向蒙古大軍衝了上來。
這一次，阿沙敢不完全豁了出來，根本沒有采用普通的駱駝，而是徵用了純一色的黑駱駝。
西夏人養的雙峰駱駝，長得威風凜凜，外表有點像雄獅，胸部、背部披著長毛，按其顏色來分，有黑黃白三種。
其中，黑駱駝的脾氣暴躁，也最為兇猛，如果遭到一兩隻狼的攻擊，也會毫不退縮。這種駱駝的奔跑速度很快，簡直能與快馬媲美，當地人常用來追捕野馬。
但是，這種駱駝從不讓陌生人接近，人還沒有靠近，它們就會噴出食物殘渣和胃液。主人想要馴服，就得從小開始養，要經常接觸，還要喂一些好吃的，以培養對主人的好感，否則是駕馭不了的。
黃色和白色的駱駝，個頭高大，比較溫順，也容易馴服，除了外形，與其它地方的駱駝沒什麼差別。
漂亮的白駱駝，通體雪白，外形漂亮，是西夏貴族和皇室女子最喜歡的坐騎。
西夏向蒙古國進貢了很多白駱駝，這次也遂皇后的坐騎，就是白駱駝，看起來溫馴可愛，並不可怕。
成吉思汗不知道黑駱駝的厲害，一聲令下，五千只牛犢似的獒犬，便衝了出去，黑駱駝從來沒見過這麼大的猛犬，比狼和藏獒的樣子都兇猛很多，但沒有後退。
雙方一交戰，蒙古大軍才領教了黑駱駝的厲害，它們的數量少，卻毫不畏懼，反而非常狠鷙，根本不顧猛犬的撲咬，反而張嘴反咬。