宋朝定策於廟堂，精兵悍將奮戰於前線，到了次年（鹹平五年，1002）3月，終於被李繼遷攻陷了戰略要地——靈州，李繼遷遂改靈州為「西平府」。
靈州，即今天的寧夏回族自治區吳忠市境內，這裡「西據賀蘭之雄，東臨黃河之險，北控河套，南控慶涼」，自古以來就是兵家必爭之地。但凡在西北有事，靈州必定是熱點城市，靈州之於西北，好比幽州之於東北，劍門之於川蜀。靈州是河西走廊的重要咽喉，控扼著絲綢之路。
從李繼遷將其改名「西平府」就可以窺見其下一步戰
略野心：西域。夏州勢力已經與西南的吐蕃接壤，共同組成了一道厚實的城牆，將中原勢力結結實實地堵在關東。
這對於宋朝來說是頗為致命的。真宗不敢怠慢，當即派出三路大軍，包括剛剛平定蜀亂的石普、秦翰等悍將一股腦調到西北，抵禦夏州李繼遷的侵襲。
禍不單行，同樣是在這個月（1002年3月），遼國人又雙叒叕來了。這一次掛帥南下的，是遼國北府宰相蕭繼遠，也是中原人民的老朋友了。
4月1日，遼國首戰告捷，由文班太保達裡底於梁門擊敗宋軍，繼而幽州總司令、國舅爺蕭撻凜於泰州大破宋軍。
兩戰兩勝，蕭太后見好就收，攜戰利所得凱旋而還。
如之前一樣，遼國的軍事行動基本延續了遊牧民族的光榮傳統，以剽掠為主，不貪戀土地和殺戮，搶錢搶糧搶娘們，但不搶地盤。
宋朝禍不單行，遼國卻是喜上加喜。正當凱旋的遼國將士們歡歌宴飲，暢享勝利的喜悅的時候，夏州方面派來使者，彙報攻佔宋朝靈州之喜訊；鐵驪遣使來貢；高麗遣使來貢，非常有誠意地獻上了高麗全國地圖，將山川地理如實標註；女真遣使來貢；渤海、越裡吉等五部來貢……
在帝國西北面，佔領靈州後的李繼遷率兩萬部眾圍攻麟州。麟州若失陷，將大大壓縮府州的戰略空間，而府州又是堅定地抗遼前沿陣地，是中原牽制遼國和夏州勢力的重要突出部，其戰略地位非同小可。
真宗高度重視西北戰事，調發河東兵支援前線；同時又向環州、慶州方面調兵，防止李繼遷向內地滲透。
李繼遷四面圍城，猛攻五日。麟州知州衛居實招募敢死隊，縋城而出，發動突襲，大破西夏兵，李繼遷被迫解圍而去。
麟州保住了。
連年的內外戰爭使得宋朝兵力緊缺，真宗下詔徵募河南丁壯。群臣建議河北地區也要招募一下，國家興亡匹夫有責嘛。
真宗故作矜持，說之前在河北募兵的時候，朕就有言在先，許諾永遠不再徵兵了（永不充軍），這才幾年呀，這不是自己打臉嘛。
嘴上說不要，身體很誠實。剛過不到兩個月，真宗以大局為重，不得不打臉，「募河北丁壯」。
至此，真宗即位剛五年，就接連遭遇遼國南牧、夏州蠶食、川蜀內亂……值此山河破碎、百姓凋敝之際，倘若君臣一心、同仇敵愾，也許還能慢慢恢復。然而實際情況卻是廟堂之上的勾心鬥角絲毫不輸疆場上的刀光劍影。