一年後，南唐等來了機會：李守貞叛變。這同樣屬於第三個問題，即由內亂引發的外患，內部叛臣勾結外部勢力，干涉本國內政。
蜀、淮，一直以來都是中原王朝最頭疼的兩大頑疾。但後漢政權的最大外患還是北面的勁敵——契丹。
契丹雖然在經歷了“祖孫政權”，以“橫渡之約”和平解決爭端，隨後便進入了“後橫渡之約”時代，耶律阮同樣面臨暗潮澎湃的內憂內亂，但這絲毫不影響契丹對中原的覬覦。
一來是契丹的家底更厚，所謂瘦死的駱駝比馬大，即便內憂纏身，也總能利用業餘時間騷擾一下中原；二來是耶律阮也把發動對外戰爭當做轉移國內矛盾的手段。
後文將會詳細展開契丹的南侵動作。
除此之外，專業無賴三十年的荊南“高賴子”高從誨，也冒泡刷了一波存在感。一直以來，荊南都屬於地狹兵弱，在“十國”中綜合實力倒數第一，但這絲毫不影響“高賴子”們的雄心壯志。
高從誨深知劉知遠地獄模式的困境，竟然主動對後漢發動了侵略戰爭。這種行為就好比上世紀六十年代初的阿三和七十年代末的越南。荊南小朋友不聽話，該打屁股嘍。很快，高從誨就被劉知遠教育重新做人。
潭州南楚政權最高領導人馬希範、杭州吳越國最高領導人錢弘佐於劉知遠入汴當年去世，同樣面臨著最高權力的轉移、過渡，自顧不暇。而且南楚與吳越國長期以來都是中原王朝的友好鄰邦，因為他們並不與中原王朝直接接壤，而是隔著後蜀、淮南、荊南。遠交近攻。
至於廣州的南漢政權，早就與中原老死不相往來，處於斷交的狀態，幾乎沒有交集，且地處偏遠，中原的動盪無法波及嶺南。
福建的閩國政權，同樣是遠交近攻，迫於吳越國、淮南、南漢、南楚等國的封鎖、威脅，而始終尊奉中原王朝，同樣是因地處偏遠而“與世隔絕”。
綜上，這就是劉知遠面臨的內外交困的窘境。非常囧。
在撫慰詔書中，劉知遠表示大赦天下，釋放勞動力，恢復生產經營，恢復國內經濟；
凡是契丹人任命的官員，新政府一律予以承認，不再進行調動，請大家放心；
全國大免稅，去年拖欠的租稅一筆勾銷，汴州、洛陽各自方圓百里之內免除今年夏季的賦稅；一百里之外的地方，房屋稅減半徵收；
凡是被後晉、契丹貶官的，還沒來得及動身赴任的就不必赴任了，貶官命令撤銷；凡是已經到了貶所的，量才錄用；
凡是之前被判流放的，一律赦免回家；凡是被抄家充公的，按照實際情況酌情放還……