石敬瑭的使節還沒飛奔到虎北口，耶律德光就已經率領部隊與後唐騎兵將領高行周、符彥卿交鋒。
石敬瑭趕緊派劉知遠率軍出擊，配合契丹軍隊夾攻張敬達。
張敬達、楊光遠、安審琦率領步兵依山列陣，嚴陣以待。卻見契丹派來的先頭部隊是三千輕騎兵，他們個個瘦弱不堪，且連盔甲都沒有，輕率而魯莽地對後唐陣地發起了衝擊。
其結果可想而知，後唐軍隊奮起反擊，契丹先鋒部隊潰不成軍。後唐士氣大振，爭先恐後地追趕，一口氣追到汾曲，在這裡，汾水有一個彎道。契丹輕騎兵蹚水逃走，後唐士卒沿著河岸追趕。
通常情況下，峽谷、河灣、密林等，都是伏擊戰的好地方。比如汾曲，就是一個“幾”字形彎道，三面被汾水環繞，只要把步兵帶入，成為“凡”字中的那一點，然後把下面的口封死，重騎兵往裡面衝殺幾個來回，則步兵或是墜入河中淹死，或是死於鐵蹄踐踏。
後唐軍隊只顧著爭搶功勞，忽略了這條基本的軍事法則，一頭鑽進契丹人的埋伏圈。契丹鐵騎果斷衝出，把後唐軍隊攔腰截斷，進入到“幾”字河灣的步兵，幾乎被契丹全殲，只有後面未進入埋伏圈的騎兵，僥倖逃脫。
逃出一命的騎兵部隊撤退到晉安寨休整。
契丹根本不給他們喘息之機，不急於撿拾汾曲戰利品，而是乘勝追擊，追殺後唐步兵部隊。
張敬達收攏殘兵敗將，死守晉安寨。繼續攻擊的價效比不高，此時，契丹人才停止攻擊，撤回虎北口休整。石敬瑭也獲得了勝利，俘虜了一千多中央軍，採用劉知遠的建議，全部屠殺。
這就是張敬達、楊光遠的“誘敵深入”，把契丹人放進來，狠狠地給自己來頓胖揍。
契丹人抵達戰場後，初次接觸，就幫石敬瑭解除了太原之圍，重創後唐中央軍主力。
當天晚上，石敬瑭就親自出太原北門，來到虎北口拜見耶律德光。
耶律德光緊緊握住石敬瑭的手，表示相見恨晚。
石敬瑭對耶律德光投來無比崇拜的眼光，忍不住問道：“您遠道而來，人困馬乏，倉促間跟後唐大軍發起決戰，卻能一舉將其擊潰，這是什麼原因？”
耶律德光得意地說道：“實不相瞞，我出發的時候，認為後唐中央軍一定會控制雁門關一帶所有關卡，並且在險要的地方設定重兵埋伏，如果真是那樣的話，恐怕我也不會這麼快就出現在這裡。結果你猜怎麼著？嘿——所有關卡竟然沒有一兵一卒的防守，我們契丹人就像在自己家一樣，長驅直入、暢行無阻。所以我就知道了，後唐的指揮官是個腦殘。而且我軍來勢正盛，而後唐軍士氣卻在衰落，所以應該抓住機會發動攻擊，而不應迷信什麼‘以逸待勞’的教條。”
二人撫掌大笑。石敬瑭更加欽佩耶律德光了。