濟南城。
周名山帶著寧文、寧武和一個分隊的特戰隊員，在軍統濟南站的幫助下，進入了濟南城。在夜間用240mm重型迫擊炮，炮轟了日軍第七軍的司令部，造成了第七軍辦公大樓倒塌，50多名官兵死於非命。
日軍第七軍的司令官知道這是針對自己來的，嚇得他再也不敢到第七軍司令部裡面露面了，一個堂堂的司令官竟然躲到了一幢民宅裡面。
他知道高九如果盯上了他，再多的日軍也保護不了他的性命，因此只能將自己隱藏了起來。
羽田將軍主持了駐濟南城日軍將領的會議，提前通知了第七軍的司令官，結果一直到會開完了，那傢伙也沒敢露面。
華北方面軍召集高階將領參加作戰會議，羽田將軍和第七軍司令官都是被邀請的成員之一。結果只有羽田將軍去了北平，第七軍司令官仍然不敢露面。
儘管他這樣膽小怕死的行為遭到了日軍官兵們的恥笑，可是他忍了下來。對於他來說，遭到官兵們的非議，也比丟了性命要好。
高九等人結束了開封城的事情之後，就回到了鄭州。
地下黨負責人、高洪等人也趕到了鄭州，向高九通報了山東方面的情況。
在這一個階段，日軍被迫向大城市以及東部沿海地區收縮，山東方面的地下黨抗日武裝趁機向日軍的佔領區發動了猛烈地進攻。他們攻下了大量的中小城鎮，掃蕩了廣大的鄉村日偽基層政權，擴大了地下黨抗日根據地的範圍。
經過了一段時間的努力，地下黨抗日武裝對新佔領的地區進行了鞏固，現在已經有精力集中主力來發起對日軍新的攻勢了。
地下黨負責人和高洪等人過來，就是跟高九商量接下來的作戰行動的。
高九首先徵求了魯南軍區的想法，地下黨負責人和高洪等人曾經兩次佔領過泰安城，將軍區機關放在泰安城裡，結果又兩次被日軍給趕了出來。
他們心心念唸的就是想重新打下泰安城，因此他們建議聯軍部隊進攻泰安城。
高九也認為如今濟南城裡日軍的兵力太多，直接進攻濟南把握不大，他贊成地下黨負責人等人的意見。
經過商議，決定由桃花山游擊隊、地下黨魯南軍區以及第76兵團的一個步兵師和一個炮兵團，共同發起泰安戰役。
上一次的泰安戰役，魯南軍區的部隊傷亡慘重。經過了這一個階段的休整，他們已經恢復了元氣。這一次魯南軍區幾乎是傾巢出動，總共集中了兩個獨立師、兩個獨立旅、8個警備團、十個縣大隊，達到了6萬餘人。
再加上桃花山游擊隊和第76兵團的部隊，這次參加泰安戰役的聯軍部隊，總人數達到了8萬人。
這天上午，聯軍部隊向日軍發起了進攻。泰安戰役打響了。
日軍聚集在泰安城的部隊有兩個半師團，總兵力有6萬餘人，還有大約5萬偽軍部隊。雖然他們在人數上佔據了優勢，可是在裝備上卻處於劣勢。面對著聯軍部隊強大的火力，日軍被打得節節敗退，他們不得不向羽田將軍求援。
濟南城。
羽田將軍在第12軍司令部召開了作戰會議。這一次第七軍的司令官終於過來參加了，因為他知道高九現在的精力已經放在了泰安方向，暫時沒有心思來搭理自己了。
會議開始之後，第十二軍的參謀長介紹了泰安方向的基本情況，說那邊請求濟南出動重兵增援，讓大家對此事進行討論。