畫面中，眾將士見諸葛亮把孟獲放走了，紛紛不解。
孟獲乃南蠻首領，今天被擒，這場內亂基本上就可以平了，然而諸葛亮卻又把孟獲放走了。
然而諸葛亮卻沒有放在心上言道：「吾擒此人，吾擒此人，如囊中取物耳。直須降伏其心，自然平矣。」
「接著吹吧，南蠻那些人不同教化，縱使你七擒七縱也不可能降服這些南蠻。」
看到這裡劉焉對諸葛亮的做法依舊是嗤之以鼻。
他的益州就跟南蠻挨著，打過無數交道了。
他實在是太瞭解這些南蠻了。
而畫面中的孟獲被放走之後，行至瀘水，正好遇到手下的殘兵
眾兵見此又驚又喜，紛紛向前詢問：「大王如何能回來？」
而孟獲卻臉不紅心不跳大言不饞道：「在蜀軍賬中，被我殺了十餘人，趁著天黑跑了出來，途中遇到一名將士，也被我所殺，奪了這匹馬這才逃脫。」
聽到孟獲的敘述，眾多將士紛紛露出了崇拜的目光。
蜀軍的戰鬥力他們可是領教過的，而他們的首領竟然可以一人殺死數名蜀軍，還得以脫困。
在眾多將士的擁簇下，孟獲回到領地陸陸續續將蠻兵招回，重新聚集了十萬兵馬。
而原來被抓的董荼那、阿會喃也都回到了自己的領地。
畫面中孟獲差人去請董荼那、阿會喃前來，但是這倆人擔心孟獲怪罪，不敢親自去，只能派兵前往，在精神上支援孟獲。
待大軍集結完畢後，孟獲傳令眾將士：「我已經知道了諸葛亮的計謀，不可與他打，打的話就會中他的詭計。」
「現在蜀軍遠道而來兵疲將乏，而且天氣炎熱，豈能長久待在這裡？！」
「我們有瀘水之險，將船筏盡拘在南岸，一帶皆築土城，深溝高壘，看諸葛亮如何施謀。「
眾多酋長聽聞後紛紛覺得有道理，盡拘船筏於南岸，一帶築起土城：有依山傍崖之地，高豎敵樓；樓上多設弓弩炮石。
各個洞主也紛紛運來糧草，準備給諸葛亮耗下去。
而孟獲也以為這是萬全之策，亮諸葛亮也拿他沒有任何辦法。
另外一邊，沒有了孟獲的阻攔，蜀軍提兵大進，前軍已經到了瀘水
哨兵打探一番後，將瀘水現有的情況講述給諸葛亮。
諸葛亮親自到瀘水便觀察，一眼便看穿了孟獲的計量，隨後回到營寨內，將眾多將領喊到營寨中。
「我剛剛去瀘水看了一番，現在燜鍋屯兵於瀘水之南，深溝高壘以拒我兵，但我軍已經來到這裡了豈能空手而歸。」
「現在你們各自引兵前往樹木茂盛之處休息。」