畫面中，諸葛亮放走董荼那、阿會喃之後，叫來了諸位將軍。
非常自信的告訴他們，來日孟獲必定親自引兵來廝殺，你們擒住即可。
隨後又喊來了趙雲和魏延告訴了他們一條計策，隨後趙雲和魏延各自引兵五千而去。
然後又喊來了王平、關索一同前來，也告訴了他們一條計策。
畫面中的諸葛亮分撥將這些將士安排好之後，坐在營帳中靜靜等待。
諸葛亮這邊是安心了不少，但是另外有一邊的孟獲心情可就沒有這麼美麗了。
畫面中只見蠻王孟獲在帳中正坐，忽然哨兵來報，說三洞元帥全部被諸葛亮抓住。
麾下計程車兵也各自潰散。
孟獲得此訊息後大怒，隨後起兵開始進攻，途中正遇見王平軍馬。
兩軍對壘，王平出馬橫刀叫陣。
畫面中只見門旗開啟，數百南蠻騎將兩勢擺開，孟獲從中間騎著一匹捲毛赤兔馬緩緩出來。
孟獲大量了一番王平軍隊，見旌旗雜亂，隊伍交錯，就連武器都是一些粗製濫造的貨色，當時就起了輕視之心。
只恨自己當初沒有早點起兵。
看到這裡，眾人不用往後看就已經可以猜到結果了。
就憑南蠻那些土司，一個個跟個憨憨一樣，怎麼可能玩得過諸葛亮這個人精呢。
這分明就是諸葛亮的計謀，故意讓孟獲掉以輕心的。
然而觀看直播的群眾都看了出來。
畫面中的孟獲卻沒有看出來，大聲喊道：“誰去擒了這蜀將，以振以振軍威！”
孟獲話音未畢只見一憨憨立功心切，應聲而出。
此人名叫忙牙長，使一口截頭大刀。
忙牙長縱馬朝著王平殺去，倆人交戰數回合，王平敗退。
孟獲士氣大漲，驅兵追趕，途中關索再次出站，再次戰敗，後退二十餘里。
孟獲依舊沒有察覺到這是一個圈套，繼續追趕。
就在這時，突然喊聲大起，張嶷、張翼倆將分別從左右兩路殺出，直接攔斷了孟獲的歸路。
王平、關索二人也掉頭殺個回馬槍，配合張嶷、張翼前後夾擊。
此時孟獲就算是傻子也知道自己中計了，不出意外蠻兵大敗。