凱文循聲望去，發現卡爾站在瀑布落下的附近，正被一群奇怪的東西包圍著不敢動彈。凱文只道那是一群叢林中的動物，剛準備提著木棍過去幫忙，岸邊的艾米麗也跟著叫了起來。
凱文見艾米麗用手指著水潭之中，忙扭頭看去，只見不遠處的水面上冒出了很多怪異的東西，它們慢慢地從水中升起，並且一點一點地向著岸邊逼近。凱文擔心艾米麗的安危，趕忙跑到艾米麗身邊，緊握木棍護在了她的前面。
幾乎在同一時間，艾米麗身後的灌木叢中傳來了一陣聲響，幾十個模樣怪異的東西端著長矛鑽了出來，與水中的怪東西一起，將凱文和艾米麗圍困起來。
凱文這才看清楚這群怪東西的全貌。
只見它們的身高只有一米左右，渾身佈滿了銅錢大小的鱗片，鱗片的顏色大多以墨綠色為主，中間夾雜著一些暗紅和深灰色的條紋，鱗片上滿是粘稠的液體，在夕陽的照射下散射出各色異樣的光彩。
它們的身體臃腫，卻有著一顆完全不成比例的尖小腦袋，在那細小的腦門上凸露著一雙圓鼓鼓的大眼睛，像是兩顆被按在稀泥中的雞蛋，怪誕且毫無神采。它們面門上的那張大嘴，橫斷了整個腦袋，口中滴掛著口涎，雜亂的牙齒暴露著，就像一叢雜生的荊棘。
在它們脊背的正中央，長著一簇尖銳的黑色鬃毛，誇張地直挺著，就如同一根根紮在脊樑上的尖刺。它們那條粗大的尾巴拖落在地上，幫著它們那雙又短又細的小腿支撐起相對龐大的軀體。
更為令人驚奇的是它們那雙短小的上肢竟然能夠握住一支長矛，給人一種不僅噁心難受而且奇怪滑稽的強烈衝擊，與其說它們是怪物，倒不如說它們是一群可以站立起來的變種變異的魚形人。
凱文的認知瞬間被重新整理，世界上居然存在著這麼醜陋的魚形怪物，他在害怕之餘，更為擔心這些來者不善的魚形人將會對他們三個人不利。
此時卡爾在魚形人逼迫下，與凱文和艾米麗聚在了一處，三個人被近百隻魚形人裡三層外三層的圍在了核心。
艾米麗緊張得死死拽住了凱文和卡爾的胳膊，把她的身體儘量躲藏在兩個男人的庇護之下，不住地問凱文：“凱文哥哥，它們是什麼東西？我們該怎麼辦？”
凱文剛開始還有與這些魚形人一斗的念頭，他本以為魚形人身體臃腫行動遲緩，戰鬥力應該不足為懼，但轉眼之間魚形人數量爆增，凱文不禁猶豫起來。
畢竟，他們三人手無寸鐵，而魚形人的數量接近百餘，就算對方不濟，但是它們一擁而上，他們三人在亂陣之中的勝算確實難有把握。更何況，魚形人在短短的時間內就能集結如此之眾，一旦萬一動起手來，還不知道會有多少魚形人趕來助戰。
所以凱文雙手拉住卡爾和艾米麗，低聲對他倆說：“別衝動，先看看它們要幹什麼，如果它們動手，我們就跟它們拼了。”
那群魚形人並沒有展開下一步的行動，它們只是用長矛在凱文等人的周圍結成了陣勢，逼得他們不敢輕舉妄動。凱文似乎有所醒悟，他對卡爾兄妹說：“呆會不管出現什麼人，發生什麼事，記住千萬要保持冷靜。”
果然，沒過多久，從灌木叢中走出一個人來。這個人赤裸著上身，袒露著結實的肌肉，下身穿著一條寬鬆的長褲和一雙皮靴，滿頭的黑色短髮與滿臉的滄桑形成了強烈的對比，讓人難以分辨他的年齡。
那人走到魚形人的包圍圈外，大聲問道：“你們是什麼人？為什麼到這裡來？”
凱文聽出那人的語氣並非窮兇極惡，頓覺狀況還沒壞到可能喪命的程度，他忙指著瀑布回答道：“我們從那上面掉了下來，正在想辦法離開這裡，希望沒有驚擾到您。”
那人冷冷一笑：“我知道你們是從瀑布上掉下來的，我問的是，你們為什麼要到這裡來？”
“我們在森林中迷了路，為了返回諾迪雅，我們只能選擇順流而下，沒想到遇上了瀑布，誤闖了您的領地，還請您寬宏大量放我們離開。”
“諾迪雅？”那人再次把凱文等人從頭到腳打量了一番，他似乎突然想到了什麼關鍵問題，衝這那群魚形人咕隆咕隆地說了一長串，魚形人們便把包圍圈讓開了一個口子，然後用長矛驅趕著凱文等人朝瀑布的方向行進。
凱文不明白那人什麼用意：“請問，您這是要把我們帶去哪裡？”