說罷，他正欲下令放箭。燕王朱棣卻一擺手道：“且慢。大哥你我分屬至親，豈能兵戎相見。我看就此罷兵，你退兵真定，我轉回北平，你看可好？”
徐輝祖哼了一聲道：“燕王倒也識趣。”
燕王又道：“前次小兒無禮，偷盜了你的千里馬飛羽，可惜此馬戰死在了白溝河畔，今日我從軍中挑出百匹寶馬，賠付給你，你我就算兩清了。”
說罷，朱棣命人牽來百匹良駒，交給徐輝祖。
徐輝祖看了看那些戰馬，果然匹匹高大神俊，與自己的飛羽也不相上下，點點頭道：“燕王，你送我這些寶馬良駒，我可不會領情，下次見面，還是會與你拼個你死我活。”
朱棣笑道：“下次見面，你要給我行三跪九叩大禮。”
徐輝祖道：“你痴心妄想。”
朱棣也不答話，命令全軍後撤，大隊人馬返回北平。
在途中，眾將不解問道：“燕王，我軍明明可以擊敗徐輝祖，為何撤軍返回北平呢？”
朱棣道：“徐輝祖軍容整齊，我軍大戰之後，疲憊已極，勝之恐怕要花些力氣。我軍聲言北返，突然折向東南，去取德州，李景隆必然不備，德州唾手可得，此處積蓄甚多，我軍可在此稍作補充修整，然後直下濟南，若能奪了濟南，半壁江山可定。”
眾將聽後，群情振奮。
燕軍過了雄縣後，突然沿大清河折而向東，順流而下，來至勝芳鎮，在此稍作停留，順大運河南下，水陸並進，只用了幾日功夫，便抵達德州城下。
李景隆剛回到德州，喘息未定，忽聞燕軍殺到，便要棄城而逃。參軍高巍勸道：“大將軍，各處退到德州的敗兵算起來也有二十餘萬，此處城高池深，糧草充足，足可堅守。燕軍擅於野戰，但不擅攻城，更何況強弩之末，勢不能穿魯縞。只要我軍齊心協力，定能將燕軍擊敗。”
李景隆嘆了口氣道：“兵雖多，卻無將。郭侯、盛庸、平安等人都不知所蹤，雖然有個張士行，但素無人望，難挑大樑。濟南為山東首府，城大難下，不如據此，以待朝廷援軍。”
李景隆遂下令撤守德州，不經一戰，便率軍逃向濟南。高巍苦勸不住，也只好隨軍撤走。
五月九日，朱棣率大軍進駐德州。他命都督陳亨籍吏民，收府庫，獲糧儲百餘萬石。山東軍民以牛酒迎謁于軍門者， 絡繹不絕，希望燕軍不要騷擾地方，朱棣不受牛酒，將眾位鄉親父老慰勞一番後，遣送回家。隨即下令軍士嚴禁侵掠鄉里，德州城中井然有序。
朱棣與眾將計議道：“李景隆在濟南，收集敗亡，意圖恢復。今我軍乘勝追擊，南軍勢必瓦解。”
眾將點頭稱是。
於是朱棣命陳亨率軍一萬鎮守德州，他自率大軍起營，次日抵達禹城北二十五里駐營稍作休整，在日晡（下午三四點鐘）起行，倍道而進，天明之時突然出現在濟南城下。
此時李景隆眾尚餘十多萬，倉卒之間，佈陣未定。
朱棣欲親率精騎衝陣，左右眾將拉住他的馬頭勸道：“殿下，我軍賓士了一夜，筋疲力盡，容稍作休息，再行交戰。”