公元276年，劉璿於長安病逝，僅在位五年，無廟號，諡號孝恭皇帝。
劉璿之後，太子劉虔繼位，生性崇佛，體格肥胖，難以走動，在位十年，以杜預為相。四海昌平，無亂國之事。
公元286年，杜預亡，劉虔崩，君臣同月而亡。劉虔諡號孝仁皇帝，無廟號功績。
公元287年，劉禎繼位，專統國事，不置丞相。
時柔然崛起漠北，瀚海都護府廢。因受柔然煽動，漠南鮮卑再叛，劉禎親征四次，二次無功，二次功成，再降漠南鮮卑。
且劉禎生性奢靡，好大喜功，為壯功績，於西域置高昌郡，在西海置天海郡，並封禪泰山，大興宮殿。
公元308年，劉禎猜忌太子私通妃妾，欲責問太子。太子怯弱，受左右親信煽動，起太子宮兵。
劉禎措手不及，逃至露臺避難。太子率重圍露臺，斷劉禎與外界聯絡，逼劉禎退位。劉禎假意同意，下詔讓位與太子。
退位間，劉禎暗招上郡兵入朝，反圍太子於大興宮，並將太子及其左右盡數誅之。唯太子幼子劉熜得親信護衛，遠逃至樂浪國避難。
公元318年，劉禎老邁昏聵，暴虐宮人，被宮人勒死於宮中。
時無太子，劉禎三子互相爭位，國中政鬥頻繁，二皇子劉恂先是宮變繼位，但遭宮人刺殺。四皇子於是繼位，欲害左右兄弟。
五皇子劉鄢先下手為強，趁四皇子出城祭祀之際，招岳父庾亮率兵入京，圍殺四皇子於惠陵。
公元319年，劉鄢登基稱帝，岳父庾亮專權為相。後劉鄢又殺岳父庾亮，獨治天下。
公元330年，劉鄢無子而崩，時樂浪郡公霍熠聯合幽、平二州刺史上表，言可立舊太子之子劉熜為帝。諸臣以為可行，遂迎奉劉熜。
劉熜繼天子位，但因朝政被諸卿所制，難以施展拳腳，遂用術治天下。
且為追求長生不老，三十年不朝，致使朝野黨爭不休，政治腐敗加劇；柔然崛起漠北，劫掠漠南鮮卑諸部；邊軍吞沒軍餉，軍備鬆弛不能戰。
劉篤繼位後，革除弊政，抑制豪強，提拔劉裕、謝玄、陸方、霍明等賢能之臣。
劉裕受命南征北伐，北敗柔然南下，重降漠南鮮卑；謝玄受命為相，革新吏制，重興朝政。漢得以一時中興。
劉篤在位二十年，因太子劉休之與劉裕有仇，且忌劉裕手中兵馬，借劉篤駕崩之名，招劉裕歸國，欲收其兵權。
因劉篤崩，劉裕受命謁長安。劉休之以劉裕擅兵無度為由，收其兵符。
劉裕聞之驚恐，遂出逃長安。劉休之疑劉裕有心反叛，遂派兵圍殺之。劉裕逃回雁門，與漠南都護姚興起兵反叛。
劉休之發國中兵馬征討，歷經八年方平之。然因朝政不穩之故，地方諸將多與中央離心，藩鎮漸起林立。南漢唯有依仗關隴、吳楚以制河北、西北諸軍鎮。
後百來年間，不乏有明主治國，但依舊難改弊政。百姓民生艱難，土地兼併，起義漸多。
公元543年，糖販王宿知因被官府欺壓，改姓為劉，自稱高祖劉邦之後，與鄉人起兵造反。
王宿知從番禺起兵，轉戰荊、江、揚、徐諸州，嚴重摧毀南漢的統治根基。且應和王宿知造反者，西至隴右，北達河北，其數眾多。
於是天下大亂，動亂爭鬥三十年，天下藩鎮林立。
華陰楊氏楊忠戰功顯赫，子楊堅有文武之才，歷經二十年奮戰，楊堅創立隋朝。