劉禪採用霍範建議，下令將逐漸強大的慕容、段氏、宇文三部拆分，以避免三部合一，從而威脅遼東。
時霍弋在長安，以樂浪受三韓蠻夷襲擾嚴重，請求遷鮮卑一部入樂浪，以為牽制三韓，劉禪遂準之。
宇文、段氏各有拆分二三部，以削弱各部的實力。而慕容部被霍範挑選中，其部萬餘落遷入樂浪國。霍弋令二子霍山娶慕容氏為妻，慕容部至此被漢化不提。
除遼東外，因南漢在吳楚立基，費、滕二人著重開發荊、揚、江三州。
費禕執政期間，雖有不少功績，但沉溺權貴的行為，漸漸引起不少人的不滿。尤其那些位高而有壯志的上卿，有欲扳倒費禕，而後上位執政，其中以諸葛恪最有想法。
諸葛恪天資聰慧，又是諸葛亮之子侄，在政壇上混得開，且與滕胤關係良好，對費禕之位早有窺視。
公元253年，逢老將魏延病逝，朔方鮮卑復叛，費禕遣將黃然出征，但因征討不利，使得鮮卑坐大，令漠南動盪。
諸葛恪抓住機會，聯合諸葛喬、滕胤等人，上疏彈劾費禕。並檢舉費禕執政以來的過錯，請求劉禪罷黜費禕。
費禕貪戀功名，常有流露出渴望相國之位的意思，故劉禪對費禕略有不滿。
見諸葛恪與眾人聯手彈劾，劉禪出於思念諸葛亮的感情下，遂罷黜費禕，命諸葛恪全權負責征討朔方鮮卑。
諸葛恪率步騎五萬出征，歷經半年之久，轉戰漠南千里，在文鴦的幫助下，遂平漠南鮮卑。
公元254年，大軍功勝歸朝，除文鴦被封為漠南都護外，諸葛恪被劉禪拜為左丞相，與右丞相滕胤聯合執政。
為了讓葛、滕二人能齊心協力，共同輔佐自己，劉禪以霍峻、諸葛亮之故事告誡二人。
諸葛恪初上位時，為收取民心，便廣施德政，放鬆對官吏的考核。
針對放鬆官吏管理考核，滕胤雖以葛公舊政反對，但卻被諸葛恪一言否決。
一時間，諸葛恪因鬆弛之治贏得人心，朝野為其的讚譽之聲不小。
兩年之後，諸葛恪為追求名聲，令姜維率西域諸國聯軍出征烏孫。姜維以西域已安為由，希望諸葛恪撤銷政令，但卻被諸葛恪拒絕。
無奈之下，姜維唯有遠征烏孫，雖有斬俘，但因糧草不濟而退軍。諸葛恪對此不滿，常下文訓斥姜維。
伐西域不成，諸葛恪上疏伐河湟。言羌人盤踞河湟，如若令其勢大，則恐會重蹈中漢之亂，故當發兵西征之。
雖有不少人反對，但諸葛恪卻得到劉禪的批准，於是率兵征討河湟。
得聞諸葛恪出兵，西平鞠氏擔憂諸葛恪對自己下手，被迫聯合諸羌反叛，殺害西平郡長吏。
諸葛恪雖一意孤行，但架不住漢軍驍勇，西平鞠氏被滅，生羌逃到西海(青海。
為了建功績，諸葛恪不顧眾人反對，不惜冬季深入西海，搜撲羌人酋首。
搜山檢海月餘，因諸葛恪手段殘酷，河湟諸羌齊叛，不斷劫掠漢軍糧道，遂引起了軍心動盪。無奈之下，諸葛恪唯有暫時回師。
撤軍途中，羌人不斷進攻漢軍，加上河湟冷酷的天氣，對造成了漢軍不小的傷亡。
此役，漢軍有萬餘人死傷，諸葛恪灰溜溜跑回關中。
得聞諸葛恪大敗，劉禪勃然大怒，令人問罪諸葛恪。諸葛恪為穩固自己權勢，故意謊報軍情，並將責任推到殿後的胡奮上。
然胡奮之父為胡遵，他作為大漢老將，又豈能見兒子受委屈，便找到黃權之黃崇，希望能向劉禪稟明經過。
黃權與胡遵關係甚密，加上黃崇性情剛直，遂將諸葛恪所為上報。