從建興十五年離職，諸葛亮接任霍峻位置執政近有十年。在這十年間，南漢在諸葛亮的治理下，有極大的變化，國力激增。
在軍事上，諸葛亮坐鎮中樞，輔佐霍峻，北滅鮮卑，北疆大安；用黃權為將，收復遼東，建制平州；任呂岱為將，南征交南，恢復日南郡。
在政治上，諸葛亮執掌政權，精簡官吏，以七百名中樞官吏，大治天下近兩百個郡；改革選官，將察舉制更名為科舉制，避免世家門閥盤踞地方。
在財政上，諸葛亮以農、商二法並重。改良稅法，廢除了兩漢人頭稅改收戶稅，並將鹽、鐵、糖、蜀錦作為國營；革新官營，政府不再承包四項所有內容，而是由州郡承擔生產，餘者交由商賈售賣。
不僅於此，因五銖錢濫發，北魏因深陷財政危機，中原退化到以物易物。為了解決錢幣問題，諸葛亮直接廢除舊錢，鑄造建興新錢，幫助商業的復甦。
在人口上，從開國之初的一千四百二十八萬九千一百二十三口，經諸葛亮長達十年的治理，人口數目增加三百多萬口，今有一千七百四十五萬八千六百一十五口。
府庫錢財中，諸葛亮更是為繼任者留下蜀錦七十餘萬匹，近億石餘糧，足以支撐得起南漢打場大規模戰事。
後繼者按照諸葛亮的政策實施，南漢必將迎來比兩漢更為繁榮的太平盛世。
得聞諸葛亮離任，朝野官吏不無哀嘆，深感痛失賢相。令人不禁再次想起數年前，武成王的離世。
與此同時，朝野官吏也開始憂思何人將繼諸葛亮之後，君主劉禪自治，還是由陸遜輔政，或是潘俊，亦或是顧雍。
持續時間未久，劉禪便下詔拜蔣琬出任左丞相，由顧雍出任右丞相，司馬芝以京兆尹兼任尚書令，組建新的輔政三人團。
費禕為尚書左僕射，滕胤為尚書右僕射，杜恕拜為御史中丞，後三人隨時準備接班。
此訊息一出，潘浚為自己就不入尚書檯而嘆。但因表弟當選丞相，心中算是稍微舒坦些。
相比潘浚的勉強釋懷，陸遜拍膝而嘆，為自己不為相而失望。而劉禪似乎料到陸遜失望的心情，為了安撫陸遜，特命使者賜食與陸遜。
陳倉公府上，陸遜開啟食盒，卻見食盒中僅有幾道冷盤，並且沒有備筷子，這讓陸遜不由呆滯住。
“菜已涼，食無筷！”
得見劉禪所給如此明顯的暗示，陸遜忍不住幽怨而嘆，說道：“霍公病逝，葛公離朝，為何不準孤輔政！”
陸遜自認為自己是五人輔政大臣之一，今霍峻、張飛、徐庶先後去世，按資格輩分來說，諸葛亮離朝之後，出任丞相者當為他。今拜相沒自己，劉禪還想讓自己退休，陸遜實在不甘心。
當然了，劉禪本不欲讓陸遜退休，僅是陸遜近年來的操作引起劉禪、諸葛亮的忌憚。
近年來，陸遜作為軍方第一人，不斷與皇子走動親密。為了防止陸遜幹錯事，劉禪為了出此下策，逼陸遜歸鄉，留體面於陸遜，以免產生動亂。
幸陸遜非痴傻之人，得到劉禪的訊號之後，也向劉禪請辭歸鄉。而劉禪也不願薄待陸遜，賜封其為太師，增食邑千戶。
陸遜帶著失望的心情，不願見任何人，草草乘車回到封地陳倉。
諸葛亮則是在回陽都前，先是到惠陵祭拜劉備，以還舊時之心願。而後到武成王陵祭奠霍峻，臨墓而述心事。
建興十五年，夏四月，隨著諸葛亮離開長安，一個由霍、葛二人主導的時代，終將落下帷幕。