諸葛亮向劉禪舉薦後繼人，並言朝綱初定時歸隱，實際上諸葛亮早已為他離任之後的政治格局做規劃。
蔣琬、顧雍、司馬芝三人，諸葛亮更看好蔣琬、顧雍二人，故而在舉薦時，強調蔣、顧二人有國相之才，並提前在尚書檯裡樹立起蔣、顧二人並尊的格局。
至於為何不看好司馬芝，並非其與霍峻瓜葛太深，而是司馬芝年紀太大，比諸葛亮還大些歲數。總不能在諸葛亮離任之後，換上一個更年老的執政者。
在顧、蔣二人之後，諸葛亮舉薦費禕、杜恕、滕胤三人，則是出於各種原因，有三人才能，亦有平衡政治格局的考慮。
南漢國中，江荊、徐揚籍貫的文武佔大多數，為了穩固基本盤，自然需要有當地籍貫的執政者上臺，或是說與當地糾葛深厚的執政者上位。
費禕作為江夏郡人，其身份無需過多細述。其之所以入諸葛亮眼裡，則因費禕在出任轉運使期間，表現出出眾的才能，完成了霍峻設計的方案，併為長安供給了一批又一批的錢糧。
滕胤雖為北海人，但他卻生長在揚州，父親滕胄、伯父滕耽二人在南漢時期，因才能出眾，各有出任要職，僅可惜中年而喪。
得益父輩打下基礎，加上滕胤個人外貌出眾，才學出眾，被諸葛亮早早看重，先是被舉為孝廉，而後入尚書檯為官，繼而出任太守。
在任期間，滕胤善斷難案，務盡情理，深得百姓愛戴。且滕胤雖在地方，卻未敢忘朝野，常上疏至中央，向諸葛亮反饋地方民情。
之後滕胤因相貌出眾，被霍峻二女兒霍汶看上，在幾經波折下，步練師看重滕胤無父無母，最終將霍汶許配與滕胤。
在成婚後不久，得到霍氏政治資源扶持的滕胤迅速起飛，齊州刺史徐盛因病上疏請退，在得到多方大佬舉薦下，滕胤從中郡太守躍遷為齊州刺史。
並在伐遼東時，因供給糧草以及打造船隻有功，又迅速調往尚書檯任職，接任馬謖的位置，以侍中身份兼任兵部侍郎。
兵部尚書趙昂因年老多病，多將部中事務交於滕胤負責，似有磨練滕胤之意。
相比費禕、滕胤二人，杜恕則是更為默默無聞，因被諸葛亮看重，負責諸葛亮的文書工作，並有幸將女兒嫁與霍家兒郎。
此番能被諸葛亮舉薦，多是因自身剛正不阿，潔身自好，精通律法，非常適合在廷尉工作。
公元239年，建興十五年，春。
在安排好相關事宜之後，諸葛亮向劉禪上疏請辭，以腿腳不便為由，請求劉禪能准許他歸休，另選賢能執政。
劉禪自然不準，下詔賜諸葛亮劍履上殿，入朝不趨，並準諸葛亮乘車入宮。
諸葛亮二上表請退，表示自己頭髮花白，身體疾病纏身，所食漸少，望能准許退休。
劉禪親至府上探望諸葛亮，挽留諸葛亮勿要離朝，多輔政幾年。諸葛亮則以身體有恙為由，拒絕了劉禪的挽留，希望准許離朝。
劉禪暫讓諸葛亮養病，並命御醫照料諸葛亮，藥材盡從宮出。
諸葛亮休養月餘，表示自己身體日沉，又被案牘所勞，實在無法為朝理政，請求劉禪准許他歸鄉。
劉禪無奈之下，唯有答應諸葛亮的請求，並命使者詢問諸葛亮，何人可為後。諸葛亮所給的答覆，與去年回覆大體相同，以為蔣琬、顧雍可二選一。
在劉禪的斟酌下，因蔣琬更符合他胃口，決定讓蔣琬上位，繼任為相。
三月，劉禪準諸葛亮退休，拜諸葛亮為相國，並追計諸葛亮治國功績，額外加封一千五百戶與諸葛亮。