為挽救困局，姜維故意向苴羅侯洩露軍機，指出聯軍各部的問題。
次日，姜維率兵再與苴羅侯會戰，苴羅侯根據情報，重點針對實力弱小的疏勒國兵。然而姜維卻暗中改變了兵馬布置，由實力強勁的漢兵替換疏勒國兵。
鮮卑衝漢陣不成，兵馬士氣動搖，姜維抓住機會率千騎猛衝敵陣，鮮卑騎卒兵敗而走。
為了讓鮮卑打消入侵西域的念頭，姜維窮追猛打苴羅侯。三日之內，兩軍惡戰四場，斬首數千，俘獲牛羊戰馬二萬餘頭，苴羅侯率殘部撤回漠南。
經伊吾一戰，西域大國烏孫畏懼漢軍兵鋒，遣使入長安朝貢。而姜維為阻止鮮卑伸手入西域，讓各國出人力、錢糧修繕伊吾，並派軍司馬蔣磐駐守伊吾。
得知苴羅侯兵敗姜維之手，軻比能勃然大怒，欲率兵遠征西域，然顧忌在幷州屯兵的魏延、田豫二人，唯有暫時放棄遠征的念頭。
大漢因姜維在西域的出色表現，大為歡喜，拜為龍勒縣侯。
且與此同時，鄧芝透過外交手段，為大漢拉攏到羌人，並在西套平原上立足。
鄧芝在西套平原立足的行為，威脅到了保塞匈奴。其首領胡薄居姿職發動叛亂，欲迎軻比能入西套。
危急時刻，鄧芝以半州都尉身份，招來北地、安定二郡府鎮兵。胡遵率步騎精銳三千人征討，在黃河畔大敗胡薄居姿職。見非漢軍對手，胡薄居姿職派人向鄧芝投降。
鄧芝接受胡薄居姿職的投降，並上奏朝廷封胡薄居姿職為世襲道都尉。
匈奴首領胡薄居姿職的歸降，以及羌人部落的支援，鄧芝恢復了靈武郡，繼而插手郡內鮮卑部落的事務。
鄧芝在西套平原上的動作，以及姜維在西域的經營，讓軻比能深感南漢的威脅，決定向漠北發展，將漠北的數萬落部民吸納入自己統治當中。
建興八年秋，為了防止南漢出兵干預，軻比能率八萬騎入寇關西，兵分三路，一路攻靈武，一路從上郡南下，一路入掠幷州。
得聞訊息，針對軻比能單方面撕毀條約，諸葛亮勃然大怒，遂發三路兵馬保境，並遣使斥責軻比能所為。
文聘督隴西兵馬二萬，至靈武郡禦敵；陸遜率關中精兵三萬，守備北地、上、安定三郡；魏延領幷州兵馬，與雁門太守田豫守雁門。
秋，九月。軻比能從西河郡入寇，守境的南匈奴一觸即潰，被掠千餘戶，繼而鮮卑再破離石城郭，殺害長吏。
下旬，隨著各邊將領趕赴戰場，遂與鮮卑爆發幾場惡戰。
靈武郡，文欽、胡遵為前部，與鮮卑交手，斬首千餘人，暫時逼退鮮卑。
魏延率烏桓、南匈奴、漢軍兵馬，在馬邑與鮮卑整日惡戰，依靠自身勇武，擊敗鮮卑。
軻比能劫掠一番，見漢軍佈防到位，遣使至關中，希望與諸葛亮再談議和條件。
十月，諸葛亮憤怒至極，本不欲與軻比能和談，但礙於發展經濟為先的政策，唯有再次與軻比能談判。