北大和，柳生村。
柳生宗嚴師承上泉信綱，繼任足幕府劍術師範，將新陰流發揚光大，稱之為柳生新陰流。
但風光的她卻不曾想到，自己的晚年是要依靠幼女柳生宗矩的庇護苟活。
斯波義銀與織田信長上洛扶持足利義昭成為將軍，足利義昭卻恩將仇報，結果鬧得近畿不寧。
高田雪乃在京都天誅徹底搞大了事情，斯波義銀歸領韜光養晦，足利義昭只能直面織田信長脅迫，被剪除羽翼，收拾得狼狽不堪。
柳生宗嚴先後侍奉兩代足利將軍，名為劍術師範，其實是擔當幕府的情報頭子大目付。
織田信長收拾足利義昭，柳生宗嚴自然被足利義昭連累，差點沒了活路。
好在柳生家兩頭下注，柳生宗矩自大和之戰就追隨斯波義銀，侍奉斯波家，執掌斯波目付柳生組。
柳生宗嚴即便政壇失意，總算還能有個退路，回家養老。
如今足利義昭西狩，織田信長歸天，京都幕府早就是斯波家的傀儡，借著斯波家的虎皮，柳生家這些年混得還不錯。
柳生宗嚴也安心在柳生村開設劍道館，繼續教授柳生新陰流，為柳生家穩固劍道上的威望與成就。
這老嫗看似不理世事，清心寡慾，但其實心中並不平靜，畢竟曾經見識過幕府的風光，怎麼能耐得住寂寞。
她聽聞聖人改組暗行御史，頓時心思大動，柳生宗矩若辦的好，就是未來斯波天下的大目付呀！
柳生一系的劍客雞犬升天，她柳生宗嚴再次起復，坐鎮一方，也不是不可能。
此時春色真濃，奈良盆地的農忙已經忙得七七八八，眼看就要進入夏日。
柳生村內，柳生宗嚴與柳生宗矩對峙在劍道館中，面對面皆佩戴竹劍護具。
周遭的劍客早已被驅逐一空，這是一場母女之間的私下交流。
凝滯的空氣讓人緊張得不敢眨眼，直到忍不住抖動眼皮的那一剎那，兩人的竹劍如毒蛇出洞，迅捷交叉而過。
取下面罩，柳生宗嚴回頭看向女兒，說道。
"你的心很亂。"
柳生宗矩解下面罩，深深鞠躬說道。
"我輸了。"
隨後兩人對坐，柳生宗嚴一副嚴母形象，肅然道。
"你退步得很厲害，是最近缺乏練習嗎？"
柳生宗矩看了眼母親，很清楚她一代宗師形象後面藏著的心思。
"嗨，非常抱歉，最近很忙，的確是缺少了練習。"