在路邊專門為歡迎子貢設定的大帳中歇息一會，越王和范蠡，便請子貢重新上路，眾大臣隨後，緩緩向會稽走來。
會稽城也有民眾站在路邊，夾道歡迎。進入王宮，直接就有人擺上酒席。越王和文種陪著子貢，勸酒勸菜，殷殷切切，禮貌周全。禮節太過隆重，弄得子貢都不好意思了。整個過程，不提正話，只是把子貢照顧得舒舒服服。
子貢幾次要談到此行的目的，都被越王岔開。他說：“先生，我們先吃飯，吃飽喝足，才慢慢敘話。”
這裡頭透露出越王對子貢的尊敬和推崇，子貢當然是識趣的人，也不好違背主人的心意，急吼吼地說那些讓人煩心的話題。
終於，一頓飯吃完了。這才擺上茶水，可以談話了。越王說：“先生，我們越國地處東海，偏僻荒涼，有什麼事值得先生跑大老遠的路，親臨越國呢？”
子貢說：“端木身處北國，但君王賢名還是如春雷灌耳。心嚮往之久矣，特來拜望君王。”
越王起身再拜，低著頭說：“先生過獎了。寡人聽說，災禍和幸福就是鄰居。在這邊是幸福，也許跨過一步就是災禍。勾踐兵敗滅國，東海廢王，愧得一些薄名，看似好事，其實裡頭也許隱藏這重大災禍呢。”
子貢笑了，說：“端木倒是第一次聽到這樣的高論。請君王為某解惑。”
越王嘆息說：“寡人愧對越國父老。在吳國為奴三年，回到越地之後，也就是放下身段，與老百姓一起醫治戰爭創傷，恢復正常的生產生活秩序。這本來是寡人應該做的的正常事，但是卻被人說成是有野心，要圖謀不軌。時時要發兵攻打越國。本來是好事，這就變成了壞事。寡人為這事糾結不已。今天先生來了，正可以為寡人解開這個結。願意聽先生教誨。”
子貢說：“逆境崛起，人王所願。不是這樣，也就不是勾踐了。吳國窺得內情，不是正常的嗎？君王要做的，就是消除吳王的疑慮。臣剛剛從吳國來，這事君王也是知道的。但是君王知道臣去吳國為了何事嗎？”
越王說：“願聽先生說。”
子貢說：“齊侯出動十萬大軍。屯駐汶上。臣遊說吳王救魯而伐齊，其實也是吳國自救也。吳王也有起兵討伐齊國的意思。但是，他有疑慮。遲遲不能做決定。”
越王說：“吳王有何疑慮？”
子貢說：“吳王聽得君王在越國勵精圖治，訓練軍隊。他知道越國被滅亡的仇恨還在，因此懷疑君王早晚要發兵攻打吳國。所以想先把越國再滅一次，消除後顧之憂。然後再去討伐齊國。這樣一來，越國就危險了。”
越王神色大變，連聲說：“怎麼會這樣？怎麼會這樣？”
子貢說：“君王呀，沒有報仇雪恨的心，而讓人懷疑，那一定是做了蠢事。有了報仇雪恨的心，而讓人知道了，那就危險了。”
越王站起身來，深深一躬：“先生，你已經看到了越國面臨的危機，就該救我於危難。先生何以救我？”