十萬降卒在青唐城外被囚禁了近一個月，鳩摩智在這十萬降卒中發展了近四分之一的會眾，在這些被西夏軍帶回去的天下會內應配合下，天下會勢如破竹，連克八城，一路打到了距離興慶府不足五百里處。
五月初七日，何邪、喬峰、鳩摩智等天下會高層潛入興慶府，一戰而俘虜西夏皇室文武百官，放軍入城，西夏國祚就此而亡。
李秋水在這一戰中，逃之夭夭，不知所蹤。
得了西夏，何邪立刻頒下安民榜，還地於民，並大肆提拔原西夏軍中天下會眾，用了足足兩個月時間，才使得西夏暫時安定下來。
與此同時，大宋和遼國戰局僵持不下，無暇西顧，這給天下會打來難得的修生養息的契機。
八月二十六日，大宋高太后薨，遼軍趁宋軍士氣低迷之際，順勢突破澶州防線，兵鋒直指東京！
九月初三日，何邪出使大理。
三日後，大理段氏宣佈舉國投入天下會，何邪封保定帝為天璇殿天璇長老，這也是天下會第一個長老。
整個元祐八年，天下便在一片動盪中，過去了。
次年四月，大宋官家改元紹聖，是為紹聖元年。
官家親政，銳意進取，貶謫蘇轍、朱光庭等舊黨人士，拜章惇為相，大力提拔新黨骨幹，恢復王荊公部分新法，並遣使面見耶律洪基，主張聯遼攻夏。
宋遼之戰打了近一年，無論遼宋兩國，都已到了極限，而天下會將自攻滅西夏，鯨吞大理後，又向西用兵，接連滅了于闐、高昌回鶻和黑汗等國，如今早已成為一個龐然大物，無論是宋遼兩國，都對天下會忌憚不已。
更讓宋遼兩國憂心的是，在兩國交戰之際，天下會分舵不但在大宋遍地開花，就連大遼境內，也在悄悄發展。
天下會已成兩國共同的威脅，遼帝答應大宋請和，象徵性增加了些歲幣，便要退兵。
慕容復怎能甘心到手的肥肉再吐出去？
百般勸諫無果，反而惡了和遼帝之間的君臣關係。
正在他一籌莫展之際，何邪小號再度上線，化身慕容博，找準時機，殺了遼帝耶律洪基，並說服慕容復取而代之。
然而一個鮮卑人，想要奪取契丹人的江山，何其難也？
大遼頓時四分五裂，陷入內戰之中。
與此同時，大宋開始全面清繳宋境之內的天下會勢力，可彼時何邪早有防備，且官家高估了官府對各個地方的掌控力，也低估了天下會這些年來在大宋的暗中發展的勢力。
他這一清繳，竟使得五十多個州城直接宣佈併入天下會，河湟二州一帶，更是被卓不凡直接取而代之。
天下會這種政體，發揮出了連何邪都未曾預料到的驚人生命力和爆發力，尤其是對於這個年代的武人，天下會有著致命的吸引力。