元佑八年三月二十三，西夏使者抵達青唐，與天下會商議贖回俘虜之事，何邪口頭承諾，答應以錢糧鹽鐵等物資換人。
當晚，秦鳳路總軍使呂大防親至青唐，與何邪面談，提議雙方結盟，雙方共取西夏。並建議殺十萬降卒以祭旗，何邪怫然不悅，拒之。
三月二十四日，大宋境內天下會各個分舵遭到大宋官府打壓，河湟地區及東京分舵被迫關閉，在大宋境內，有關天下會狼子野心，圖謀背宋自立的謠言，開始廣為流傳。
是夜，天下會高層在青唐召開緊急會議，商談半晚後，黃裳和段譽趕回宋境，處理宋境危機。
四月初四日，天下會總部紫微宮被大宋軍隊包圍，全冠清求見京兆府轉運使而遭拒之門外；東京城，蘇轍假意召見黃裳，卻將後者以禁軍軟禁於蘇府；餘杭，段譽接到大宋官家旨意，斥其私結朋黨，行為不端，限其七日內離宋境，回大理居家思過，並責令大理保定帝上書請罪。
這段時日來因官府施壓和流言困擾飽受爭議的天下會，脫離組織的會眾多達五千有餘，而黃裳、段譽和全冠清等東奔西走，好不容易才勉強穩定人心，經此一遭，人心再度惶惶思變。
僅僅過了三日，脫離天下會的會眾，就達到了兩萬七千人。
風光一時的天下會，風雨飄搖，末日將至。
四月初八日，西夏用來贖人的物資剛運送至邊境，大宋鎮戎、德順、通遠三軍突然推進，包圍了這支運送物資的隊伍。
是日下午，朱光庭再次出使青唐，向何邪再談坑殺十萬降卒之事，何邪依然拒之。
天下會的轉機發生在四月初十。
是日，慕容復攜八萬先鋒漢軍，跨過燕雲十六州，以內應為計，攻克高陽、保州二城，大敗宋順安、威虜二軍，兵鋒直指定州，威脅東京，大宋朝野震盪！
與此同時，西夏五萬質子軍、一萬鐵鷂子重甲騎兵，五萬步跋子，又有兩千潑喜炮軍，合計十一萬大軍，號稱二十萬，浩浩蕩蕩壓境，兵峰所指，赫然便是河湟二州！
而更讓大宋朝野上下恐懼的是，吐蕃諸部聯軍也隱隱開始集結，似有異動。
朱光庭再次趕到了青唐城，求見何邪，然而這次，他卻吃了個閉門羹。
次日，西夏軍開始向河湟二州推進，而另一邊，大宋正集結兵力猛攻定州城，更雪上加霜的是，遼帝耶律洪基親率三十萬大軍，正往澶州方向浩浩蕩蕩而來！
大宋雙線作戰，焦頭爛耳，戰局膠著之際，青唐城再次迎來一位尊貴無比的客人——蘇轍。
何邪和蘇轍面談半個時辰，蘇轍走時面色很凝重。
四月二十一日，宋軍撤離紫微宮，黃裳恢復自由，官家撤銷了對段譽的申斥，官府對天下會各地分舵，也徹底放開了管控。同日，西夏使者再入青唐，並帶來大量物資，何邪同意三日後在城外交還十萬降卒。
四月二十四，天下會和西夏就十萬降卒交接之時，宋軍憑藉天下會所打探到的軍情機密以及天下會特戰精英高手的配合，於蘭州城外大敗西夏軍，殲敵萬餘，俘虜數萬，西夏潰不成軍，倉皇退出宋境。
經此大捷，大宋終於緩了口氣，將目光投向東邊和大遼的戰場之中。
而何邪根據和蘇轍的約定，於四月二十七日，率吐蕃諸部聯軍，以喬峰、趙錢孫和祁六、丐幫為先鋒聯軍，攻入西夏。