越王一聽說有楚使來越，心裡直嘀咕，怎麼沒聽楚國照會一聲呢？哼，這楚國，沒有秦的敲打，頭又翹起來了不是？他心裡這麼想，但兩腳還是不由自主地往茶樓上登去。
越王坐定，賓主寒暄後，莊蹻兩手一攤，對越王言明當今天下之勢，楚秦兩分天下。但如今的秦王室內忙著爭王位，沒有幾年是爭不下來的，即使大王有主，也是一個不明事體的小屁孩，由其母攝政，能不能自保尚且不明，更不要說再向外擴張了。
而楚國呢？秦攝政之母宣太后羋八子就是楚王宮的姐妹……
越王一聽，渾身上下直冒冷汗。他連連點頭稱是是是，表示願意臣服強楚。
莊蹻以其三寸不爛之舌，不費一兵一卒，輕而易舉地拿下越國。他帶著越王和越王劍回到楚都江陵向楚懷王報告。
懷王大喜，即令莊蹻再回越地，當上了東地的最高行政長官。
收服吳越之地，楚國的版圖向外擴張了近一倍。按說，楚國會越來越強大。但秦國宣太后羋八子控制下，確立了其子為大王。
不久，形勢直轉而下。秦國新王秦昭公雖然年輕治國經驗少，但他有母后教誨，老臣相佐，更要命的是這秦昭王一心想努力成就大業，獨霸天下。而其母恰恰是能力非凡的楚王宮公主羋月。
那一年，滿臉青春痘的秦昭王知道在前王折臏亡西之後，楚國有了大的擴充套件。如果自己繼續對楚國使用過去的硬弓相射的老辦法，不好使。
好在，楚懷王是其舅家，親情是最好的麻醉劑。他聽從老臣的建議，親自給楚國的舅父大王修書一封，以“國書”的名譽快遞楚國。
楚懷王接到異國外甥、新秦王的信一看，自然喜不自勝。
秦國書信上說，請求兩國和解，成為好親戚好鄰居好夥伴互相往來，以和為貴，這樣天下不都和諧了？多好啊！並誠懇地邀請楚懷王在武關會面，秦楚結盟，昭示天下。
說實話，楚懷王早就不想跟秦國玩幹架的遊戲了。
秦國強大不說，最重要的是兩王之間是舅舅與外甥的關係。
常言說，外甥給舅打燈籠——照舅（舊），這可以玩。但要幹架打仗，打斷了骨頭還連著筋哩，這樣玩疼啊。
所以，懷王很感謝這個懂事的外甥，決定親赴武關會盟，重拾親情與共。
但為了慎重起見，楚懷王特召回遠在東地的莊蹻，與大臣們一起相議。
豈料，一樁難遇的好事，卻遭到屈原、莊蹻兩臣的反對。
靳尚對懷王說，屈、莊兩人本是穿一條褲子的同黨，他們竭力勸阻大王，一定不懷好意，生怕大王與秦修好，一有和平，都和好了，不就廢了他們的用武之地？
而屈原和莊蹻二人態度堅決，勸阻懷王一定要慎重考慮，最好不要去，如去必定回不來。
為什麼？
屈原說因為秦國早已對楚國虎視眈眈，不可能主動與楚結盟。這一國書，只不過是施放的煙幕彈，遮蔽大王的眼睛；是麻醉劑，使楚國繃緊的神經失去知覺；是甩出的誘餌，騙大王上鉤，最終吞併楚國。
而靳尚和子蘭兩位權臣卻力主懷王準時赴會，說這是千載難逢的兩國修好之機，也是舅甥締結同盟的契機，秦楚結盟，必將垂範後世。但如果不去，就是楚國的不對啦，人家秦國再打來，就合理合法，天經地義。
實踐證明，大王發揚民主，叫大臣們相議只是形式。他內心早有定奪，民主是攔不住的。因為他特別相信當今垂廉聽政、掌握著秦國實權的羋姓楚人宣太后。
那一天，楚懷王如約赴會，早早到達約會地點——武關，去會見秦武王異母兄弟秦昭王。
哪知，兩王見面後，還沒有噓寒問暖，楚懷王還沒有來得及傾吐對秦昭王這個外甥的思念之情，卻被秦王提出，你楚國必須把巫、黔中郡全部無償出讓給秦國。
楚懷王大驚，強硬地問：“你憑什麼啊？”