1937年，華夏空軍邀請他擔任飛行教官，他思考再三，決定從不得志的美國空軍退役，同年7月，抵達華夏。
到了華夏之後，日本發動了全面侵華戰爭，陳納德開始在桂省積極籌建航空訓練學校，他在這裡，認識了他最喜歡的飛行員之一，劉曄飾演的華夏飛行員李哲申。
李哲申是華夏飛行員中最有天賦的一個，而且是家國情懷最強的一個，每日拼盡全力訓練，只為能夠報國殺敵。
陳納德欣賞李哲申的愛國情操，經常親自指點教授他飛行與空戰的技巧，兩人結下了亦師亦友的深厚友誼。
隨後，金陵淪陷，航校開始前往雲貴春城。
到了春城，李哲申開始投入到了實戰之中，他參與了江城大空戰，與日軍慘烈廝殺，同時也目睹了戰友壯烈殉國，電影拍攝的畫面非常真實，而且投入巨大，所以呈現出的戰事之慘烈，令所有觀眾動容。
江城大空戰、江城淪陷、渝州大空戰……
幾場空戰接二連三上演，讓觀眾感覺到一種喘不過氣的壓迫感。
其中，渝州大空戰裡，日軍零式戰機登場，憑藉更好的機動效能，零式戰機擁有壓倒性的優勢，當零式戰機正面俯衝的畫面呈現出來的時候，所有人的壓迫感更強了幾分。
劉曄飾演的李哲申，在這場戰鬥中，全力以赴，也只是擊傷了一架日軍飛機，而他自己的飛機則在日軍戰機的追擊下受損，被迫在一片田地迫降，自己也身受重傷。
李哲申被送入戰地醫院，經過搶救後沒有了生命危險，隨後開始轉入病房養傷，負責照顧他的護士，就是安妮·海瑟薇飾演的那個美國護士。
只是，這時候的畫面，還沒有可以凸顯安妮·海瑟薇對李哲申有什麼特殊好感，她只是覺得這個男人格外堅強，處理傷口、換藥從不喊疼，每次都在詢問，自己什麼時候才能重新駕駛飛機。
這一場空戰，日軍幾乎摧毀了華夏空軍的有生力量。
陳納德的學生們也傷亡慘重。
眼看華夏空軍幾乎全軍覆沒，國民政府委託陳納德返回美國，招募飛行員。
於是，陳納德含淚告別了醫院裡還在養傷的李哲申，以及其他飛行員，踏上了前往美國的飛機。
……
畫面切換到了美國德州。
金燦燦的夕陽下，一位帥氣的金髮年輕人，駕駛著一架塗著露骨美女的飛機在長空中飛行。
這位金髮年輕人，就是顏值還依舊非常能打的萊昂納多·迪卡普里奧。
他此時正在與其他飛行員比拼飛行技巧，在他做出一系列大膽而又技藝高超的飛行技巧之後，其他飛機紛紛失敗，認輸返回跑道降落。
身穿便裝、帶著墨鏡的陳納德，一臉興奮的對身邊的助理說：“我想要這個小子！”
塗著露骨美女的飛機在跑道上平穩落地，周圍響起一大片喝彩聲，好多金髮碧眼、身材火辣的美女都在興奮的歡呼，臉上滿是崇拜的愛慕。
萊昂納多從飛機上跳下來，略帶幾分囂張的說：“嘿，湯姆，我這場贏了多少？”