使者一身儒袍，頭戴兩腳幞頭，一張風霜圓臉，濃眉大眼，面板黝黑。
李振有種見到普通漁民的感覺，其他十人穿著普通布衣，一個個揹著大包袱，容顏粗鄙，頭髮凌亂，風霜感十足。
“小王大力武，拜見節度使大人。”使者從容不迫的起禮，漢語生硬。
李振心生懷疑，貴族怎會這副卑賤形象？
“貴人怎麼沒有穿著官衣？”李振盤問，一旦遭到欺騙，對於他就成了不能抹去的笑柄。
使者愣怔一下，說道：“小王來到大唐屬於白身，抵達長安去往鴻臚寺得到五品官衣，成為大唐官員，覲見大唐皇帝陛下。”
李振啞然，他對於渤海國朝貢見識空白，州官們不知朝廷怎麼接待。
使者轉身伸手，最近的屬下遞給一封公文。
使者接過的回身，雙手奉上，說道：“小王的出使文書。”
州衙文書走近接過，轉交。
李振接過開啟，內容是朝賀文章，禮物清單，下面蓋著大紅官印，四個隸書漢字‘永鎮渤海’。
使者略顯緊張的看著，這封文書出自登州司功參軍偽造。
朝貢的禮物也是司功參軍給予，大半是各種皮毛。
李振看不出真假，遞迴文書，尊重的請入二堂說話，坐在一起說話，瞭解渤海國情況。
使者過了文書一關，心態鎮定的應付，回答渤海國的地域名稱，胡謅渤海國人口二百多萬，常備兵力三十多萬。
渤海國願意稱臣大唐，二十多萬兵力駐紮扶余府，主要防禦西面的契丹，因為與契丹的戰爭，造成渤海國苦不堪言。
李振又與使者交流文學，感覺使者談吐不凡，通曉四書五經，表現出渤海國仰慕大唐文化。
李振的疑心大弱，細一想覺得自己多疑了，冒充渤海國使者，又不能得到什麼利益。
李振吩咐官員，好吃好住的招待使者一行，等候汴梁的回信。
......
汴梁城，朱溫接到李振的稟事公文，意外渤海國的來使，喚來敬翔問策。
敬翔看過李振公文，說道：“渤海國來使，或許有所圖。”
“圖什麼？”朱溫問道，因為北方戰爭的膠著，朱溫情緒負面。
敬翔回答：“聽說北方契丹強大，多次進襲盧龍軍河東軍，渤海國相鄰契丹，必然遭到契丹侵略，或許求援。”
朱溫望著門口想一下，說道：“李振說，膠東半島隔海有一個遼東半島，曾經建置過安東都護府，隸屬於盧龍節度使。”