見曹操被滅，黑山張燕親自來見劉備，表示投效。
此前司馬俱率黃巾舊部去山中尋張燕，張燕雖盛情款待，也表達了對劉備的仰慕，但未派兵相助。
司馬俱悻悻而歸，向劉備謝罪。
劉備道：“此非君之過也。何罪之有。”
這次見了張燕，劉備見他三十多歲年紀，身材瘦小，但聲音洪亮，氣概不凡。
劉備責備道：“君來何其晚也？”
典韋、劉猛、許褚、鮑出等侍立左右，瞪視張燕，殺氣騰騰。典韋等皆雄壯大漢，而張燕瘦小，兩者不是一個量級。
換了常人必然瑟瑟發抖，跪地請罪了，張燕卻面色鎮定，拱手道：“公方平小患，大憂在東，用武之處頗多，燕今來投，未為晚也。”
劉備笑道：“聞君有膽略，適相戲耳。”上前執張燕之手，引他入席，就坐在劉備之側，為張燕引見眾將。
張飛、張遼、關羽、太史慈等已率兵急行南下，其餘諸將還在整頓軍隊。
劉備按職銜高低予以引見。
第一個自然是奮威將軍呂布。
呂布瞪著張燕，喝道：“張飛燕，還認得某否？”
張燕道：“怎不記得？一別兩年，溫侯風采如昨。”
呂布道：“君有精騎，我善騎戰，君與我可經常親近。”此言一出，引得不少人側目。
張燕道：“同在大司馬帳下，自當親近。”回答得滴水不漏。
劉備又引見賈詡、荀攸、周貫、高權等謀士，典韋、劉猛、許褚等將領，雙方互道仰慕。
寒暄已畢，劉備問張燕意向。
張燕道：“末將山中可用之兵約有精騎五千，步卒兩萬，另有老弱婦孺五六萬人。願舉眾從劉公，隨劉公征伐。”
劉備大喜，道：“君之忠義，我所素知，既有此心，便足矣。
袁紹跋扈，虎視太原、河東，還需借重君之力，震懾幽冀，庇護二郡。
君且仍暫駐常山、趙國、上黨諸山谷中，與雁門徐晃、太原臧霸，互為奧援。”
劉備已任命臧霸兼任太原太守，率威虜軍守太原。
張燕道：“唯劉公之命是從。”
劉備命周貫宣讀表任狀，拜張燕為平北將軍。
張燕大驚，避席固辭。
劉備抓住張燕雙臂，將他挽起，道：“君存人民，保一方，又舉眾來投，功莫大焉，不如此不足以酬君之功！”