初平三年（公元一九二年）六月底，劉備麾下趙雲軍與曹操主力遭遇，惡戰，折損慘重，但陣斬曹仁、牛金、牛蓋等將，兩敗俱傷。關羽追曹操不及，迴轉壽張。劉備在壽張召開軍議，賞功罰過：
降趙雲為軍司馬，送往臨菑養傷。
太史慈雖也主戰，但他並非主將，錯不在他，又殺敵立功，救援趙雲，功大於過，任命為校尉，統領孫符舊部，重組弓兵部隊。
衛靚傷重，也送往臨菑養傷，泰山兵由徐盛暫領。
恭義校尉部曲軍侯肖建力戰有功，提拔為軍司馬，統領恭義部，重組軍隊。
申斥魯肅，貶為徐盛參軍。
太史慈暫領折衝軍，以這幾天在壽張鄉里俘獲的黃巾兵精壯進行補充，重新補全編制。
七月一日，輔義校尉吳福及假佐胡志說降司馬俱。司馬俱率所部萬人來投。劉備親至壽張城外迎接，司馬俱早早滾鞍下馬，單身向劉備快步走來。劉備也下馬相迎。司馬俱拜倒在地，道：“昔日得罪將軍，望將軍恕罪！”
劉備大笑道：“昔日為敵，各逞勇力，談何得罪？卿棄暗投明，吾歡喜還來不及，怎會怪罪於卿！”伸手將司馬俱拉起，把臂言歡，將當日漯陰城下相對作為笑談，表示是不打不相識。
司馬俱心中大定，整個人都放鬆下來。要說司馬俱來投也是經歷過一番心理掙扎。攻漯陰時意得志滿，被劉備追擊時心膽欲裂，肆虐兗州時雄心萬丈，得知王喜被殺又恐懼萬端、彷徨無計，吳福和胡志一來說降，有威有德，一番搓揉，司馬俱立時崩潰，頹然同意投降。這一路走來渾渾噩噩，見到劉備如此親密自如，才終於放下擔心。
劉備命司馬俱紮營於壽張城外，拉著司馬俱單騎巡視其營，效法光武故智。劉備如此做並非魯莽，而是綜合形勢與司馬俱心理做出的舉動。見到劉備如此信任，司馬俱心中熱乎乎的，眼中含淚。黃巾兵更是舉營歡呼萬歲。
劉備遂坐鎮司馬俱軍中，親自主持整編黃巾兵，召集各級將領，說明裁撤老弱、簡選精壯之必要性，表示各級將領一無變動，仍舊由司馬俱統領，但青州軍軍紀須當遵守。劉備與司馬俱等人談整編時親切和藹，談到軍紀時則一臉肅然、鐵面無私，恩威並施，黃巾將領皆伏地道：“唯將軍之命是從！”
最終挑選出四部精壯，少數為青州兵，大多數都是兗州兵。劉備任命司馬俱為平兗中郎將，負責統率此四部黃巾降兵。
如今劉備在壽張已聚集起兩萬大軍。
揚武軍，統帥關羽，麾下朱樟、陳祿、吳福三部；建義校尉左黑虎在東阿監視棗袛，故將應舉部暫撥入揚武軍，共四千五百人；
折衝軍，臨時統帥太史慈，嚴朗領原驍騎部；章進去瑕丘說巢集未回，肖建替代叛死的王虎，暫領之；孫符之弓兵部，太史慈為校尉統領之；懷義校尉管亥往襲蒼亭津，之後的命令是與左黑虎合圍東阿，故將衛靚部臨時撥入折衝軍。如今衛靚重傷，其部由周泰暫領，折衝軍也補齊四千五百人。
蕩寇軍，由劉備統帥。包括青雀（高甲）部、徐盛部和蔣欽部，共三千三百多人。
平兗軍，由司馬俱統帥，共四千五百人。
這幾日在壽張鄉里招徠俘獲到的黃巾軍足有萬人，精壯數千，補充進折衝軍後仍有大量剩餘，劉備又將其補充進武衛五營。耿奇之武衛營越來越向親兵護衛方向轉變，仍舊為五百多人，未擴充。典韋被提拔為摧鋒中郎將，統領原摧鋒、先登兩營；劉猛被提拔為陷陣中郎將，統領原陷陣、敢死兩營。兩人各補充千人，即典韋軍和劉猛軍各兩千兩百人，合計四千五百人，兵甲鬥具為諸軍之冠，由劉備直接統領。