卡拉卡斯茁壯成長，變成了一個淘氣的少年。他的眼中總是閃耀著好奇的光芒，找尋一切有趣的東西；他的口袋裡也總是裝著自己製作的玩具。
有一天，卡拉卡斯的哥哥請他幫忙。“卡拉卡斯，我的風箏飛到西邊去了，你能幫我找回來嗎？”
卡拉卡斯跑得非常快，所以哥哥才會拜託他。卡拉卡斯答應了幫哥哥找回風箏。
卡拉卡斯的家西邊有一個小湖。由於天氣很熱，他跑到湖邊喝水，忽然看到湖上映著一個紅色的影子。他抬頭一看，哥哥的風箏正在湖上飛著呢。
在空中翩翩起舞的風箏朝著森林飛走了。卡拉卡斯突然害怕起來。因為他聽說住在森林裡的魔法師會把小孩當做實驗材料用。不過，他想了想，還是鼓起勇氣，走進了森林。
森林裡長滿了非常古老的樹。不知道走了多久，魔法師的家出現在卡拉卡斯的眼前。那是一個屋頂灰色的小房子。
他想敲門，但是既沒有看到門也沒有看到窗戶。整個屋子只有堅硬的牆壁。從外面也看不出來裡面究竟有沒有住人。就在這時，原本空無一人的地方突然傳來了巨大的聲音，簡直就像打雷一樣響。
“小傢伙，你跑到這裡來幹嘛？別礙事，快回去吧。”
“我是來找我哥哥的風箏的。它飛到這邊來了，您看到過它嗎？”
“那是我撿的，就是我的了，你回去吧。”
卡拉卡斯生氣了，魔法師的做法無異於強盜。所以，他忘了害怕，決心一定要進入魔法師家裡。
魔法師的家門前生長著小蘑菇。卡拉卡斯繞著屋子轉悠的時候，不小心踩到了蘑菇。這時，原本光溜溜什麼都沒有的牆壁上出現了一扇門。卡拉卡斯嚇了一跳，但他還是鼓起勇氣走了進去。
門裡面是一個長長的隧道。牆壁上燃燒著魔法火炬，而且隧道里還散發著一股腐臭味，讓人感到呼吸困難。
不知道走了多久，一個巨大的房間出現在卡拉卡斯眼前。房間裡的桌子上放著哥哥的風箏，椅子上坐著生氣的魔法師。
“你竟敢隨便闖入我家裡！我要把你變成青蛙！”
“對不起。可是那隻風箏是我哥哥的。請你還給我，然後我就會離開。”
然而，魔法師完全沒有把風箏還給他的意思。而且，魔法師還想對卡拉卡斯施魔法，讓他給自己當一輩子的僕人。卡拉卡斯很快動了動腦筋。
“好吧，那我就不要風箏了，當你的僕人吧。不過，我有一個條件。我要一個非常好吃的蛋糕！”
“小菜一碟！”魔法師揮了揮魔杖，變出了一個看起來十分可口的蛋糕。那個蛋糕足足有卡拉卡斯的個頭那麼大，裝飾著各種水果和點心，華麗極了。可是，卡拉卡斯剛嚐了一下味道就開始搖頭。
“這個一點也不好吃。我想要的是非常好吃的蛋糕。你變不出那樣的蛋糕嗎？”
魔法師生氣了。為了展示自己的魔法實力，魔法師不停地變出一個又一個蛋糕，很窄小的房間就被蛋糕擠滿了。卡拉卡斯偷偷把哥哥的風箏藏到自己的背後。魔法師忙著變蛋糕，根本沒有發現。
魔法師變了滿滿一屋子蛋糕，得意地笑了。“怎麼樣，小傢伙？”
卡拉卡斯嚐了嚐蛋糕的味道。美味得連舌頭都要融化掉的巧克力蛋糕、甜蜜中夾雜絲絲苦澀的紅酒蛋糕、草莓蛋糕還有用烤香蕉裝飾的蛋糕都非常美味。而且這些蛋糕足足有一隻熊那麼大。
“這些蛋糕差不多就是貴族的派對上能吃到的水準吧。”
魔法師又生氣了。因為這意味著自己變的蛋糕還夠不上國王吃的水準。於是，魔法師又開始努力變蛋糕。因為房間已經裝滿了蛋糕，新變出來的蛋糕只能堆到走廊上。
“怎麼樣？現在你總該沒什麼可抱怨的了吧？”
“嗯，比剛才味道好多了。但是，國王才不會吃這種蛋糕呢。真正的國王恐怕嘗一口就會吐出來吧。”