他們帶著卡羅爾前往城牆，天命去見黑魔王，鑽研家和卡羅爾留下對付伏兵。
兩人殺了鄭昊的兩個小弟，讓鄭昊重傷逃遁。
天命即使吞了紅色藥丸，也不敵幻，只好逃跑。逃到城牆內，他發現鑽研家已把黑魔王給抓了回來。
實驗室中，因為卡羅爾吞了兩人，所以升級成了兇級能力者。天命需要先將黑魔王升級到兇級，才能讓黑魔王的能力順利發動。
因為黑魔王的能力在升級後很危險，所以鑽研家和天命商量，先讓黑魔王幹完活，然後就把他殺掉。
黑魔王的能力順利發動，卡羅爾成為了傀儡。
天命在要下手殺黑魔王時，突然覺得黑魔王對他來說或許還有用，就留了黑魔王一命，把他關在了自己的城堡之中。
皇家花園中，皇帝召見了鑽研家，他們聊到了天命的事，最終決定將犧牲天命，培養卡羅爾成為新一任的護郡公。
因為融合了羅斯的靈魂，天命一直擔憂著自己的地位。為了穩固地位，他要去拉攏政界人士，提升自己在政界的話語權。而拉攏政界人士的方法，卻是用黑魔王的異能。
在天命的勸說下，黑魔王同意了幫天命，可他們出門時卻被鑽研家的警備機器人攔住了，只能另找辦法。
黑魔王發現自己的能力在升到兇級後有所變化，就申請發起測試，用街上的普通人類成功測試出黑魔王的能力可遠端發動。
測驗成功後，天命帶著卡羅爾又去找總隊長了。
鑽研家則是聚集分身進行商討，最後投票決定，將黑魔王擄走，作為已用。
天命來到總隊長的飛船上，發現總隊長陪的客人居然是親王。親王有意拉攏天命，干擾了天命的計劃，天命只能先等等再說。
另一邊，鑽研家也來抓黑魔王了，黑魔王靠著警惕心，暫時逃離了危險。
鑽研家使用駭客技術入侵黑魔王的手機，企圖竊取黑魔王手機上的位置資訊。但黑魔王的手機裡埋伏著一股資料流，跟鑽研家對抗起來。
兩方交鋒的資料流過於龐大，導致黑魔王的手機燒燬，失去了作戰平臺。
鑽研家和王冠發起了總攻，鑽研家節節敗退，被逼退到了大本營，眼看就要失守。於是，鑽研家喊來了分身過來助戰。
形勢逆轉，這次是王冠佔劣勢，邊打邊退。
王冠抓了很多肉雞作跳板，鑽研家的眾分身抓起他來比較困難。就在鑽研家以為自己將要截獲王冠時，分身的資料流突然消失了，王冠的資料流也不見了。
他推測到，王冠切斷了蒙特市通往外界的網路匯流排，而且他散播的病毒已經在高牆之內傳播開了。他必須報告皇帝，去釋出緊急通告。
總隊長的私人飛船上，鑽研家的病毒也擴散到了這裡，燒燬了三人的手機。而且，根據船長助理的彙報，船上的導航和駕駛系統也被燒壞了，只能透過手動駕駛來操控飛船。
經過助理的解釋，總隊長同意了讓飛船降落。
因為鴻親王想見識一下手動駕駛，所以眾人跟著助理來到了駕駛室。
駕駛室中，船長見到鴻親王到來，就把駕駛的工作暫時交給了助理，自己則過去討好鴻親王，跟鴻親王聊起了天。
聊完天之後，鴻親王一眾離開，船長正準備回到崗位，繼續駕駛飛船，卻見到助理擅自將飛船降落到了雲層之中，還跟另一艘飛船離得很近。