弟弟被放過後，在休息室裡發動了吸血鬼體質，被帶進了關押藍血人的房間，並在那裡見到了小彩虹。
莉莉要去救弟弟，卻見到弟弟被大鯤帶走。莉莉跟在後面，不敢露面。她遇到黑魔王，黑魔王邀她一起加入流浪者公會，她沒同意，結果被黑魔王用能力控制了。
小彩虹用玫瑰郡殺害藍血人的直播作威脅，要求新人們加入幻軍。不想加入的則要消去記憶。
出來之後，她遇到光梭，被告知羅斯侯爵的私軍正與無人坦克交戰。她與馬奧斯一商議，發現根本不需要擔心，羅斯除非啟動能力者，不然是贏不了的。
黑魔王帶著莉莉，經過五當家的介紹，找到了流浪者公會，並得知流浪者公會要投靠羅斯侯爵。
閃光帶著部門公會成員加入羅斯軍，為羅斯軍打了場勝仗。
馬奧斯在小彩虹的建議下，對羅斯軍中的低階能力者針對性地擊殺。
閃光和黑鷂送傷者回原住處找四當家醫治，然後去偷襲圖瓦縣洩憤。與此同時，馬奧斯也偷襲了只剩一名兇級能力者的羅斯軍，殺死了皮爾斯和一名強級能力者。
閃光心灰意冷，去找羅斯侯爵，要辭去義軍的名頭。羅斯卻說，將有特戰隊的人來助戰。閃光因此有了些信心，打算到第二天見了特戰隊來人，再做去留的決定。
第二天，特戰隊的人來了，帶隊的居然是天命。
天命責問閃光和黑魔王為何背離特戰隊，還一副要當場清理門戶的樣子。黑魔王與天命生活過一段時間，瞭解天命的性情。他利用這份瞭解，勸服了天命放眾感染者離去。
眾感染者離開侯爵府後，經過一番商討，最後決定前往甘菊郡搏一搏。
處理完了感染者的事，天命要一口氣解決幻軍，便發去了挑戰書，要與幻軍來一次大決戰。
馬奧斯接到挑戰書後，與幻商議。幻找來小彩虹，用自己的能力幫助小彩虹畫了一幅帶有狂級能量的火焰惡魔，然後把畫裝在信封裡給天命寄了回去。
天命接到這封信後，以為這是幻軍發來的應戰書，就在書房裡跟羅斯一起拆開了信封。
他沒想到，這是一個隱藏的殺招。他猝不及防，被火焰惡魔入體，身子爆炸了，旁邊的羅斯也被爆炸的餘威波及，也爆炸了，兩人的肉塊屍體混到了一起。
趁著天命死掉，幻軍攻陷了光美市，並乘勢解放了光美市地下的23號解放區，使得幻軍的實力大漲。
在幻的命令下，馬奧斯率軍攻略了玫瑰郡大部分的領土，只剩下了首都蒙特市和其附屬的市縣。即使幻軍有許多收編來的能力者，也不能打贏玫瑰郡百年來攢下的眾多死士。馬奧斯只能下令，讓軍隊到附近的城市駐紮。
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第二天，幻軍發現，蒙特市周邊升起了一道鋼鐵高牆，即使是兇級能力者也不能打穿。而且，不管是從天上還是地底，都不能繞過這道高牆生成的能量護罩。馬奧斯只好請來王冠，讓王冠慢慢分析這道鋼鐵之牆的破解方法。
王冠說這道鋼鐵之牆是鑽研家造出的，由此引出了鑽研家。
鑽研家是有很多分身的，他在光美市的分身搶走了天命的屍體，送到蒙特市的私人實驗室去搶救，最後讓天命復活了。
天命復活後，鑽研家與他聊天時發現，用來複活天命的屍塊原來還摻雜了羅斯的屍塊，導致天命失去了他的異能。
為了獲得完整的狂級實力，天命想用卡羅爾做能力傀儡，但出於安全的考慮，他打算讓黑魔王入城，用黑魔王的能力給卡羅爾洗腦。
黑魔王將此事告知幻，卻被鑽研家查聊天記錄時查到，天命由此對黑魔王有了防備，但仍要繼續用原計劃。
鑽研家給了天命一顆紅色藥丸，讓天命在遇到幻後吞下。