老八大王從宮中出來告訴吳生，並對此事深感嘆息。
吳生在老八大王家住了好久，有一次，他喝酒喝得太多，有些醉意，想到在這羅剎國裡，自己無用武之地，吳生的心中不免有幾分惆悵，於是，藉著酒醉，他用煤炭把自己的臉塗抹成《三國演義》中張飛的樣子，並拔劍起舞。
誰知，他的這番表演，竟獲得老八大王的賞識，老八大王認為，吳生這麼一打扮變得漂亮多了。
他對吳生說：“你用這個樣子去見宰相，宰相一定會覺得高興，並要重用你，你由此可以得做官發財。”
吳生以為八大王是在開玩笑，便笑著說：“我這樣在你家裡鬧著玩玩還可以，出去怕是要被當成笑話吧？”
八大王卻不這麼看，過了幾天，八大王在家中設宴，請正在朝中掌權的官員們飲酒。
在客人到來之前，他讓吳生把臉畫好等著，等客人到齊了，便喊吳生出來見客。
那些見過吳生的官員，見吳生模樣大變，都奇怪地問：“為什麼他原來很醜，而現在卻很美呢？”
而吳生窮盡自己的舞技，還唱了一支《弋陽曲》，他的精彩表演使那些官員開懷不已。
第二天，大官們紛紛上奏國王，推薦吳生。
國王高興，派使者持旌節以禮，召見吳生。
見面後，國王問吳生，中國治國安邦的辦法，吳生原原本本地陳述了一番。
國王大加讚賞，在別宮賜宴款待。
喝到暢快的時候，國王說：“聽說你善於唱樂曲，能不能叫寡人欣賞欣賞？”
吳生便起身舞起來，仿效夜叉舞女的樣子，用白錦纏頭，唱些靡靡之音。
國王高興極了，當天就封他為下大夫，並經常請吳生參加家宴，特別恩寵他，時間長了，那些官僚們都知道了吳生的面目是假的，一直在刻意扮醜。
而後，吳生無論走到哪裡，總是看見人們小聲耳語，不願意同他接近。
吳生感到很孤立，心裡很不安，就上書國王，要求辭職，國王不準。
他又要求休假，國王便給了他三個月的假期。
於是吳生坐著官車，載著金寶又回到了山村。村人跪在路上迎接他，吳生把金錢分給過去與他結交的那些朋友，村裡歡聲雷動。
村人說：“我們這些小人受到大夫的恩賜，明天去海市，尋求件珍貴之物，來報答大夫。”
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