“嗯，有些扯遠了，聽我繼續講。”吳子軒說。
聽那些村人這麼一說，吳生更加好奇，於是追問他們這是哪個國家，山裡人回答說叫羅剎國，都城在北邊，離這個山村不過三十里地。
羅剎國都城究竟是個什麼樣子？吳生很想親眼去看看，他請山村裡的人給他引路，村裡人答應了。
於是，第二天雞一叫，村人就起身，領吳生一塊去了，天亮後，他們才到達都城。
吳生和村人到達都城的時候，正趕上皇宮退朝，一大批官員從宮中出來，他們的陣勢頗為壯觀。
吳生聽見村人指著一個坐轎子的人，介紹說：“他是相國。”
吳生一看，發現這位相國的兩隻耳朵是反著長的，鼻子則有三個孔，睫毛像簾子一樣遮住了自己的眼睛，總之就是很醜。
吳生很奇怪，不是說長的越好看的人，才能做大官嗎？這個相國也太醜了！
隨後吳生又想明白了，是羅剎國的審美不同，吳生眼中的醜，在他們的眼中，可能就很賞心悅目。
過了一會兒，吳生打算返回，可街上的人看見他都嚇得驚叫奔跑，顯然把他當作怪物。村人急忙向市民解釋，市民這才不再害怕奔逃。
有關吳生的訊息一傳十，十傳百，快傳遍全羅剎國。
羅剎國的官紳大夫，都很想看看這個異國來客，他們命令村民邀請吳生，可是，當吳生到他們家時，他們又不敢正面接觸，只敢偷偷地從門縫中窺看，吳生去了好幾家，情形都是如此，吳生有些不耐煩了。
這時，村人對他說：“有一個人肯定敢直接見你。”
吳生問是誰，村人回答：“是保衛宮廷的八大王，他曾經和先王一起出使國外，見過許多種人。”
於是，吳生登門去拜見，八大王果然很高興，他把吳生看作尊貴的客人，八大王年歲已高，看樣子有八九十歲，他的外貌不算十分醜，只是眼珠突出，額頂有個胎記。
這位八大王說：“我年輕時，經常奉王命出使國外，我到過很多國家，就是沒去過中國，而今我已經有一百二十歲，早已閒居在家，已有十多年沒去上早朝了，現在我見到你這位尊貴的客人，我不可不將此事上奏天子，明天一早，我為了你要去早朝。”
隨即，八大王設宴款待吳生，酒過數巡，出來十多名歌女，輪流歌舞，都長得像母夜叉的模樣，全用白錦纏著頭，紅色的衣服拖在地上，不知扮的什麼角色，唱的什麼歌詞，腔調節奏都很特別。
八大王看著很滿意，問：“中國也有這樣好的歌舞嗎？”
吳生說：“有。”
八大王請吳生模仿幾句，吳生就用手敲著桌子唱了一曲，八大王聽後無比興奮，連聲說：“真好聽！你的歌聲就像鳳鳴龍嘯，美妙到了極致！”
第二天一早，八大王破例去上朝，他將吳生的情況一一向國王講了，並推薦吳生當大臣。
國王很高興地下了詔書，但這時有幾個大臣說，吳生的外貌長得怪異，恐怕國王看了會受不了，這一來，吳生當大臣的事也就不了了之。