在三國曆史沒有改變的前提下劉禪頂多能在計謀，局勢的分析上面能跟諸葛亮比一比。但若論政治手腕，治國安民，行軍打仗之類的，與諸葛亮卻是有天差地別的。
劉備又為諸葛亮斟了一杯酒，詢問道：“既然指點子龍的高人不肯前往交州，那就不能派子龍獨自前往了，軍師認為，我荊州文官之中，誰可擔此大任？”
諸葛亮沉吟道：“馬氏五常，白眉最良！”
“馬良？”劉備聞言沉吟起來，旋即說道：“簡雍素有辯才，不如派他前往。馬良雖在荊州雖然才名，但太過年輕，只怕不能……”
馬良乃是公元187年生人，如今不過二十二歲，諸葛亮出山時尚且二十有七，眼下馬良的確是太過年輕。
諸葛亮拱手說道：“簡雍等如今人過中年，能為主公效力的時日不多了，日後主公的興漢大業，還得依靠年輕俊傑。馬良雖然年幼，但我觀之，可謂荊州年輕一輩的翹楚，唯有蔣公琰，潘承明等可與之相比。
但蔣公琰潘承明只有治政之才，馬良除了政才之外，還擅長外交，我幾次與他議論，都是對答如流。出使交州，並不怎麼困難，主公如今當讓年輕人多歷練歷練，培養年輕俊傑！
況且前往交州，要經過嶺南，嶺南路途遙遠，氣候多變且障氣瀰漫，十人入之，九人患病。簡雍是北方人，比不得馬良荊州本地人更適應嶺南的氣候。”
劉備聽了諸葛亮的話，不由得讚歎道：“我只想到了簡雍和馬良誰更合適，不想軍師更是想到了歷練青年才俊與氣候的問題，也罷，便讓馬良前往吧。簡雍跟我一樣是幽州人，不熟悉嶺南多變的氣候，的確是不適合走嶺南！”
正在此時，門口侍從突然稟報道：“主公，江東呂蒙求見！”
劉備聞言，不由得放下手中酒杯，沉吟道：“呂蒙？他如今在周瑜手下為將，此來所為何事？”
諸葛亮輕撫鬍鬚，沉吟道：“如今臨近開春，只怕周瑜攻打西川在即，他走後南郡空虛，必擔心主公奪取南郡，此來應為試探！”
“若呂蒙試探，又如何作答？”
諸葛亮回答道：“主公且看我應對，只需附和便可！”
劉備點了點頭，對侍從說道：“好，傳呂蒙大殿等候，我稍後便到！”
劉備與諸葛亮整理一番，便前往前殿接見呂蒙。
大殿之中，一約摸三十餘歲的男子正在等候，他身高七尺三寸，臉色黝黑，乃是長年在江上風吹日曬之故。顎下長著一圈不足寸許的絡腮鬍，梳理得整整齊齊，長得也頗為英武。
此人便是江東第三任水軍都督，襄樊之戰偷襲南郡，導致關羽被殺的元兇，呂蒙！
呂蒙此刻面帶焦急之色，在大殿之中來回度步。