科舉出身的文官開始掌握主流話語權，考成法的執行力度開始下降，文官們相互庇佑搪塞，結黨營私，在相對開明的廟堂風氣下互相肆無忌憚地攻訐，甚至敢在朝堂上揮拳頭，這在洪武朝早就被拉出去砍頭了，可見文官放肆到了何種程度。
小吏們心照不宣地開始享受盛世的紅利，不斷地對百姓進行各種卡要，從上到下習以為常。
商人們在短短十年之間，就以令人驚駭的速度，突破了洪武朝人為製造的社會階層壁壘，商品流通速度的加快，給百姓提供了除了科舉以外的社會晉升通道，但同時奢靡享樂之風也開始在大明市井中蔓延，人人攀比，羨慕商賈多金者，對於老實種田做工多有鄙夷。
而海外貿易所帶來的種種外國商品，除了便利了百姓生活，豐富了物質享受以外，各種教派的傳教士、信徒也隨著商人一起來到了大明，各種五花八門甚至相互矛盾的教派信仰開始傳播，其中不乏較為極端的思想，導致洪武朝那種大農村社會的進一步撕裂.戲曲、話本的刊行量每個月都在重新整理著記錄，起到了推波助瀾的作用，京城街頭甚至常有人不著衣裳奔走，謂之“天性爛漫”，捕快亦是難治。
而大明的立國根基之一的勳貴武臣群體和衛所制度，也開始有了衰敗的跡象。
因為朱標不喜歡對外發動戰爭，所以五軍都督府常年無事，以各個勢力為假想敵的戰爭預案逐漸壘在案牘庫裡塞滿，卻始終吃灰。
將領們除了參與海外開拓，在陸地上沒有了可以獲取戰功的機會，北方的韃靼、瓦剌、兀良哈等部，自知不是明軍對手，所以都是遠遠避開過自己的日子，便是遇到了雪災，瓦剌人寧肯向西去找東察合臺汗國的麻煩，也不會南下去碰大明的邊境；而南方的明軍，尤其是雲南方向的明軍，反倒成了最有作戰機會的，只不過他們處理的也都是邊境的小摩擦，廣西和交趾方向，則是太平無事。
東方的高麗發生過一次國內的叛亂，但沒用大明出手，就很快平定了下去，日本則是繼續在南北朝對峙的局面中內亂著。
西方的帖木兒汗國始終是五軍都督府戰爭預演的最大假想敵，老瘸子在昆都爾察河谷、帖列克河戰役大敗金帳汗脫脫迷失，北上掃蕩金帳汗國後，跟大明同步發起了東征，帖木兒征服了印度德里蘇丹國，摧毀德里、旁遮普、克什米爾地區，並且稍加休整後出征敘利亞，敗馬穆魯克王朝的駱駝騎兵。
在大明興文五年的時候，帖木兒於安哥拉戰役大敗奧斯曼帝國，俘奧斯曼蘇丹巴耶濟德一世，從而建立了一個東起北印度，西達小亞細亞，南瀕阿拉伯海和波斯灣，北抵裡海、鹹海的龐大帝國。
明軍的遠洋艦隊與其部下的白羊王朝，在阿拉伯南部沿海地區進行了交手，白羊王朝的駱駝騎兵被明軍的火器打的潰不成軍，但明軍缺乏足夠的沙漠載具，也無法繼續深入，於是草草收兵，繼續進行航行。
這次交火引起了帖木兒的重視，明軍火器的強大，令其頗為忌憚，所以是繼續趁熱打鐵進行西征，還是東征大明，已經年邁的帖木兒難以定奪。
不過雖然帖木兒還沒定奪好，可聽到訊息的歐洲人卻慌了，要知道，巴耶濟德一世可是把十萬十字軍都給幹趴了，結果還打不過帖木兒，要是帖木兒繼續向西，那豈不是時隔百年又要面臨一次蒙古西征一般的威脅？
而這時候，大明的遠洋艦隊抵達了西歐。
跟大明艦隊那些巍峨如小山一般的戰艦相比，此時歐洲人的船簡直就是小舢板，而無需展開風帆也能逆水而行的神奇技術，更是令歐洲人瞠目結舌。
加上《馬可波羅遊記》裡描述的那種東方的種種奇聞軼事，比如華夏的紙鈔一張就可以兌換大量的白銀，又比如華夏的黑色的石頭（煤炭）燃燒起來放出來的熱量比木材大得多，再比如戶下遍地都是黃金，人們用黃金鋪地，用寶石造房子，金銀財寶多得不得了，遍地都長著香料，香料多得唾手可得.這些固有的浮誇印象，在大明遠洋艦隊到來的時候，不僅沒有破碎，反而更加刻板了。
因為有幸登上大明戰艦的西班牙國王發現，大明的戰艦是真的燒黑色的石頭來驅動的，而且大明擁有的金銀，裝滿了一個又一個船艙，多的讓人眼花繚亂，同時那些香料（來自南洋）也被隨意地散落在貨倉裡，似乎明人並不曉得這東西到底有多麼珍貴一樣。
至於“用寶石造房子”，在西班牙國王獲贈了一些只有番邦國王才能得到的琉璃瓦的賞賜後，似乎也被坐實了。
當然，也不是沒有見錢不要命的歐洲人，這些蠻夷拿著冷兵器，想要劫掠大明的商人，可剛掏出刀子來，沒走幾步就被隔空送走了。
這種詭異的殺人手段，讓歐洲人大為驚恐，他們將其理解為“女巫的詛咒”亦或是什麼別的東西，總之，那個長杆子，就是東方巫術的發射器，應該是類似於魔杖之類的存在。
野蠻自大的沿海歐洲貴族，以及一些來自北海的海盜，在大明遠洋艦隊從西班牙啟程前往法國的時候，也想來分一杯羹。
但隨著一場海戰，哦不，也不能說是海戰，只能說是“打靶”，一場大規模打靶過後，縱橫北海的“傳奇海盜”們，就都沉到海底餵魚了，而明軍唯一的損失就是一艘戰艦因為追的太猛，不慎觸到了暗礁，雖然有水密隔艙，但航速不可避免地下降了，需要拖到有幹船塢的地方進行臨時維修。
第一次歐洲之旅，讓野蠻的歐洲人見識到了遙遠東方的大明帝國的強大與繁榮，從此以後，歐洲上流社會的貴族們，以學習東方的禮儀、文化，使用東方的器物為榮。
當馬三保所率領的遠洋艦隊返航的時候，在非洲南部和東部進行了簡單的補給，隨後跟馬穆魯克王朝做了點生意，讓沙漠里長出了一些東方樣式的冷兵器和甲冑。
在南印度，大明艦隊受到了當地人的廣泛歡迎，不過錫蘭王國不太開眼，想搶劫大明的船隻，所以錫蘭王國被滅了，他們的國王被馬三保帶回來留學。
大明成為了南洋新的霸主，昔日的霸主滿者伯夷帝國可謂是“其興也勃焉其亡也忽焉”，在內亂後，皇帝維卡拉瑪瓦哈納與皇后維拉胡米於內戰中遇難，他們的女兒蘇希達繼承了皇位，成為了帝國的第五任皇帝，只不過這時候滿者伯夷帝國的實際控制地區，已經極大縮水了，只剩下了爪哇島附近的地區，對於大明的海權，無法構成任何威脅。