不過盞茶功夫孫悟空就回到了花果山，聽到山中猿猴哀啼，悲聲陣陣，心中疑惑的美猴王隨即高聲道：“孩兒們，我回來了。”
聽到孫悟空的聲音，只見那山崖下，樹林裡，花草叢中跳出千千萬萬的大猴小猴，全是孫悟空的猴子猴孫，將孫悟空圍在中間叫嚷不已，訴苦不提。
“大王，你這一去怎麼這般年月，我們在山中等你，望眼欲穿，近年來了一個凶神惡煞般的妖魔帶著一群小妖在此欺凌我等，要搶佔我們洞府，是我等捨生忘死，拼了性命才勉強保住洞府，這段時日，他帶著手下小妖搶了我們不少東西，捉了我們許多子侄，我們只能晝夜不敢睡覺，守著這片家業，大王要是再不回來，我們的水簾洞就要被他佔了，我等也只能日夜受他奴役。”
猴王聽了，勃然大怒道：“是什麼妖魔，膽敢在我花果山撒野，還敢搶我洞府，你們細細講來，我好找他報仇。”
大猴小猴在地上扣頭道：“稟告大王，那妖魔自稱混世魔王，居住在我們花果山正北方。”
孫悟空聽了又問道：“從這裡到那妖魔處有多少路程？”
眾猴回答道：“大王，那妖魔每次來我們花果山都駕著雲霧，伴著雷電，我們也不清楚有多少路程。”
孫悟空聽了道：“既然這樣，你們就先在山上玩耍，不用害怕，待本大王找到那混世魔王替你等報仇。”
說完就駕著筋斗雲往北邊飛去，不過瞬息之間，他就找到了一座名為坎源山的險惡大山，山上妖氣濃郁，孫悟空神識一掃，就在山中找到了一個洞府，只見洞府大門上寫著三個字——水髒洞，門口正好有幾個小妖在那裡歡快的跳舞，洞裡也還有數百小妖在歡呼不已，洞中石柱上綁著不少從花果山抓來的猴子，一張高大石座上有一兇惡妖魔，正是眾猴所述的混世魔王的模樣。
確定自己沒找錯地方的孫悟空化為一道流光出現在水髒洞門前，那些在門前跳舞的小妖見到孫悟空轉身就跑，連句狠話也不撂下。
孫悟空見狀運轉法力一吸，抓出一個跑的慢的小妖道：“跑什麼，我還要借你之口替我傳話，告訴洞中的什麼鳥不拉屎魔王，就說花果山水簾洞美猴王回來了，他屢屢欺凌我孩兒們，讓我很沒有面子，讓他趕緊滾出來跟我比個高低，分給上下，我倒要看看他有什麼鳥本領，敢欺負我美猴王的兒孫。”說完就將那小妖扔了出去。
那小妖連滾帶爬的跑進洞去，向混世魔王報告不提。
不一會兒，得了小妖通報的混世魔王就拿著著兵器，領著眾小妖走出洞來，只見他頭戴烏金盔，身穿黑鐵甲，肩披皂羅袍，腳踏花褶靴，，身高三丈，手持一柄鋒利大刀，看起來威風凜凜，宛若一員絕世猛將。
只見他大喝道：“哪個是水簾洞洞主？”
孫悟空聽了大怒道：“你就是那什麼鳥不拉屎魔王？你這廝長著這麼大的眼睛，竟然看不見俺老孫，豈不是白長了那麼大對招子”
那混世魔王哈哈大笑道：“原來你就是那什麼水簾洞洞主，看你身高不足四尺，瘦如骨才，手無寸鐵，哪裡來的膽子要找分高低，見上下？”
孫悟空罵道：“你這廝好沒眼力勁兒，看我小，要變大也不難，嫌我沒什麼兵器，老孫這雙拳頭就是最好的兵器，先吃我一拳再說。”
說完就揮動拳頭向混世魔王砸去。