那混世魔王側身閃過，哈哈笑道：“你沒有兵器，又這麼瘦小，我要是用刀殺了你只會讓人笑話，看我赤手空拳料理了你這瘦猴子。”
說罷，將手中長刀扔在一邊，揮動巨拳向猴王迎去，兩人拳來腳往，十幾個回合後，混世魔王手上血肉模糊，身上也有幾根骨頭被孫悟空砸斷，心中驚駭不已：“這猴子拳頭怎麼這麼硬，看他這麼瘦小，力氣居然比我還大，再這麼下去我非被他砸死不可，罷了，顧不得什麼名聲了，直接用刀砍死他再說。”
側身閃過孫悟空揮來的一拳，撿起地上門板大的長刀，朝著孫悟空劈頭蓋臉的砍去，猴子見他刀勢兇猛，連忙躲開，讓他砍了個空。
手中沒有兵器的猴王，拔了一把毫毛，使出身外分身的法門，往空中吹去，叫了一聲“變！”那些毫毛就化為數百隻一模一樣的猴王。
原來猴子渡過仙劫，得了仙體後，身上的八億四千萬毫毛生出無窮妙用，根根能變，應變隨心，那些用毫毛化為的猴子，四處跳動，那混世魔王也砍不中它們，而它們卻衝了上去或抱大腿，或纏脖子，將混世魔王給糾纏了起來，孫悟空趁機將混世魔王手中大刀奪下，一刀橫劈，將其斬為兩段。
又讓那些毫毛所化的猴子將一眾小妖殺個乾淨，救出了洞中被抓來的孩兒。
那些獲救的猴子對孫悟空哭訴不停。
“大王，這兩年我們被這混世魔王給欺負慘了，您看他這洞中的傢伙都是從我們水簾洞裡搶來的。”
猴王聽了道：“既然是我們的傢伙，就都搬出去。”
幾十個被掠來的猴子將那些鍋碗盆瓢全都搬出水髒洞後，孫悟空就將整個水髒洞給燒了個乾乾淨淨。
然後道：“走，孩兒們我們回花果山。”
那些猴子道：“大王，我們來的時候只聽到耳邊呼呼風響，落地後就到了這裡，並不記得路徑，如何回家呀？”
猴王聽後笑道：“那隻不過是個小法術，你們大王我如今學得一身好本領，這點小事又豈能難得到我，你們都閉上眼睛，莫要驚慌，等到我讓你們睜眼時再睜眼。”
那些小猴聽他吩咐，都閉上眼睛，見此，猴王掐個印訣，招來狂風，捲起眾猴和一堆鍋碗盆瓢回花果山去了。
花果山中的眾多猴子見到孫悟空回來全都出來迎接，他們聽到被孫悟空救回去的一眾猴子說混世魔王等妖魔已經被他們的大王殺光了，全都歡呼不已。
為慶賀孫悟空成功學的長生不老術等大本領，都去採摘新鮮瓜果，又奉上陳年猴兒酒為它們的大王接風。