夜幕下的燕都薊城，公子申的燕陽府。
公子申明日將隨秦尚將軍前往燕趙邊境的武陽屯軍。晚上，公子申宴請御史市無間，除了御史，還有一名個子矮小，滿頭銀髮的老者，此人正是御史為公子申聘請的少傅莒中仁。
席間，公子申先是拜謝了御史大人和先生莒中仁，然後，對莒中仁說：“明日早朝，我將奏請父王，拜莒先生為少傅，隨我出征。”
“如此甚好，出征時期，還望莒先生不辭辛勞，多多輔導公子申。”御史市無間向莒中仁拱手行禮。
“承蒙公子和御史大人看得起老夫，老夫定當傾盡畢生所學，以報答知遇之恩。”莒中仁起身回禮。
“聽聞莒先生與鬼谷子頗有交情，弟子願聞其詳？”公子申問道。
“鄙人年輕時，遊歷列國，在雲夢山結識鬼谷子王禪先生，曾與其坐而論道，時一月有餘，此人乃是千古奇人，倡縱橫之論，通陰陽八卦，曉兵法戰陣，知百家學問，其謀略，神鬼莫測。”
“先生與之相比，如何？”公子申又問。
“相之甚遠，老夫萬不能比。不過，臣之所學，乃是以‘術’御世，鬼谷子是以‘謀’定天下，謀，順大勢而為，術，尋機會而行。”
“弟子能否請先生詳細講解？”
“簡單地說，謀略之論，就是要根據大勢來判斷，下一步採取什麼樣的行為，順勢而成大器。而術之論，不依常形常態，不擇手段，只要有可為，則為之。”
“依先生之見，只要有一絲希望，為達到目的，可以拋卻一切倫理倫常而為之？”公子申再問。
“然也！雖是小人之為，卻可成英雄大業。”
“依先生所言，是要教申之所作所為，為天下人所不恥？”公子申答曰。
“成，則為王，敗，則為囚。非術之過，實乃命之所歸。楚穆王在太傅潘崇的幫助下，殺父親楚成王，楚國興起。越王勾踐獻妻西施於吳王夫差，後滅吳稱霸，皆以術而勝，後人卻不以為恥，何也？皆因勝之。”
“聞先生一席話，申猛醒，自當伏首，唯先生之命而從之。”公子申起身再拜莒中仁。
“莒先生之論甚為精闢，有先生為公子少傅，可助公子申成就大業也。來，共飲一觴，祝公子申明日出徵順利。”
三人暢飲甚歡，窗外，一輪半弦月掛在空中……
燕王喜寢宮。
王妃慕容氏侍寢燕王喜，發現燕王喜一臉愁眉，便問：“大王何故如此煩憂，是妾之過嗎？”燕王答道：“與你何干，只是這些日，國事堪憂，家事鬧心啊。”
“不知妾能否替王分憂？”慕容王妃問道。
“你好好管教一下你那寶貝兒子姬寅。公子申進言，寅整日泡在倡館，與一倡女鬼混，不思進取。”
“大王教訓的是，臣妾一定對寅嚴加管束，公子寅年幼，心智不熟，為母失職，還請大王責罰。”
“罷了，也怪為父平時太慣著他，”燕王喜擺擺手說：“我想讓他悄悄出使秦國，接回太子丹。”
“臣妾一切聽從大王安排。”
慕容王妃幫燕王喜端上一杯參茶：“這是遼西郡守派人送來的長白山千年人參，臣妾專為你煮泡成參茶。”
“有勞夫人費心了。”燕王喜接過參茶。
“臣妾還有一句話，不知當講不當講。”慕容王妃小心翼翼地問。
“說吧，恕你無罪。”
“妾聽聞朝堂上，有大臣提議重查十一年前範重通敵一案，可有這事啊？”