炎帝為人族共主，已歷九十七代。
到了第九十七代炎帝之時，兇獸氾濫，天災無數。
帝年老德衰，無法驅逐兇獸，各部落漸漸離心離德。
而且預言中的世系轉移即將到來，將有新帝另立王朝。
此時在姜氏支脈的一個小部落中，一位嬰兒誕生了。
他生來不凡，幼年之時就力大無窮，能夠手撕虎豹。
而且天資聰慧，不管是治理部落，還是修煉武功，都能一學就會，還能舉一反三。
漸漸地，他的名聲越來越大。
有賢者預言，他將會是未來新的天下共主。
他就是蚩尤。
後來他得到炎帝的接見，把他帶回了姜氏祖地，作為繼承者培養。
在這裡，他見到了另外幾個作為共主候選人的種子。
他們一起長大，一起習文練武，一起征戰。
互相之間結下了深厚的友誼。
這些少年當中，又以他跟少典部落的軒轅氏最為出眾。
蚩尤多智而驕，性格暴躁，習慣以力服人。
軒轅謙遜有禮，善於團結大眾，行事以理服人。
不過蚩尤的武學天賦更在軒轅之上，為部族剷除了許多的兇獸，聲望也很高。
二人既是競爭對手，也是親密無間的戰友。
有一天，他們接到大巫師的傳訊，命他們去萬龍窟帶回女媧大神留下的人皇劍。
這一次，也是蚩尤命運的轉折點。
他為了救軒轅而失陷在了萬龍窟之中。
繼而被一道黑氣所感染。
此後，蚩尤的心智逐漸發生了變化。