這一次，由於犬的數量多，他也想試一試雜交犬的戰鬥力。
在武器方面，成吉思汗聽從了耶律楚材“工欲善其事，必先利其器”的建議，讓工匠抓緊時間改良和打造兵器，從中原抓來的漢人工匠，還發明瞭噴火筒，是攻城的利器，也準備投入使用。
另外，經過好幾年的準備，除了怯薛軍借鑑鐵鷂子，全部配備了瘊子甲，蒙古大軍的左中右大軍，重騎兵已達到了四成，輕騎兵則為六成。
每個蒙古士兵，都分別配備有遠戰和近戰武器。遠戰武器有複合弓，衝刺所常用的彎刀，近戰武器則為砍斧、長矛和狼牙棒。
輕騎兵除了外穿皮製戰袍，還得穿上好幾層絲綢製成的內衣。
絲綢的質地緻密堅韌，當敵方的箭穿透外面的皮製戰袍，就很難穿透裡面的絲綢內衣了。這樣一來，絲綢一般會包裹著箭頭進入人體，除了防止毒箭的毒素侵害，箭的倒鉤也無法發揮作用，箭也容易跟絲綢一起被拔出來。
花剌子模畢竟是西域的大國，透過打探和了解，成吉思汗和將軍都知道了，他們的戰馬，最好的是高大的汗血馬和阿拉伯馬，武器也毫不遜色，士兵一搬手持彎刀、長矛，背上揹著組合弓，身上披的則是鎖子甲。
探子還專門從花剌子模，帶回了一套彎刀、長矛、組合弓和鎖子甲，各位將領試用了以後，對彎刀特別感興趣，明顯比蒙古人的鋒利，也更輕便，使用起來更為方便。
而蒙古的彎刀，基本上是仿造遼國和金國以前的樣式，成吉思汗便叫來工匠，開始仿製了一大批花剌子模的彎刀，開始投入軍中使用。
成吉思汗作各項準備時，哲別將軍已經到了天山兀畏兒的地盤，兀畏兒以前歸附於西遼，後來倒向了蒙古國。
卻說乃蠻部的太子古出魯克，當年敗逃到了西遼，當上附馬後，便謀害了西遼皇帝，自己取而代之。他信奉景教，便強迫本來信奉***教的西遼人，也跟著改信景教，從而犯了大忌，引起了當地人的不滿，兀畏兒毗鄰蒙古國，首領亦都護率先倒戈，投靠了成吉思汗，畏兀兒也成了蒙古國的附屬。
當蒙古大軍來到果子溝時，眼前一亮，這裡果樹成林，綠草如茵，山花爛漫，牛羊成群，與荒涼的戈壁阿爾泰山相比，迥然又是另外一個天地。
山谷中的鞏乃斯河兩岸，分佈著成片的棗林和桑林，陡峭的山坡上，則到處是野果林，除了高大的野杏、野蘋果等果樹，還有黑果小檗、天山櫻桃等灌木叢。
大軍來到野果林，遠遠就聞到了一種香味，那是地上長年堆積起來的蘋果泥，經過發酵以後，散發出的酒香味。
這個時候，恰逢野蘋果熟了，掉落在地上，吸引了成群的野豬和馬鹿。
哲別將軍見狀，讓大軍停了下來，捕殺了很多馬鹿來充當軍糧，他們不喜歡吃野豬肉，在打獵時，發現這裡的野豬，數量多不說，個頭還非常大，有些皮毛髮白的老公豬，甚至有牛犢一般大，足有近千斤重。
大軍還採摘了一些野蘋果，試嚐了一下，發現很酸，只得丟了。
格格黨