降服了西夏，天下大勢廓然清明瞭，形成了蒙古、金國和南宋三國鼎立的局面。成吉思汗將下一個目標，放在了金國身上，於是找來那可兒和各位將軍，專門探討金國的兵力和武器裝備情況。
多年與南宋交戰，金國的鐵浮屠和柺子馬兩支鐵騎，已經不在了，卻擁有二十四匹戰馬牽引的超級戰車，同時還擁有二十人才能拉開的強弓，用這個強弓來發射大的火箭，其效果完全可以與乃蠻部及西域的火炮媲美，其強大的爆炸聲和衝擊力，足以震懾敵軍。
同時，女真人借鑑了以前遼國的做法，打造了一支以契丹人為主，邊地部落高麗人、塔塔兒人等組成的乣軍。多年以來，這些人一直在其它民族的夾縫中生存，其民風兇悍，驍勇善戰，戰鬥力不可小覷。
在平時，乣軍主要鎮守在邊界，阿里不手下的那些士兵，基本上就是乣軍。當與強大的敵軍交戰時，金國便往往以乣軍作為前驅，將外族人當作盾牌，卻將女真人放在後面。
在成吉思汗看來，金國才是最大的對手，因而不敢掉以輕心，先作了充分的準備，並盡大限度地調動了附屬國的力量，除了讓西夏出兵，連歸附不久的畏兀兒首領亦都護，也帶著兵來了。
他借鑑了金國的做法，讓哈撒兒回到額爾古納河所在的封地，從黑水以北招募了一千個黃頭髮生女真人，來充當敢死隊隊員。
前面提到過，黑水以北的黃頭髮生女真人，眸子為綠色，民風勇悍，卻性情直率，易於相處，女人的身材也很高大，力氣不遜於男人，是前驅兵的最佳人選。
哈撒兒招募了很多強壯的契丹人，也充到了敢死隊，他們對女真人的壓迫非常反感，用來對付金國軍隊，也是不錯的選擇。
成吉思汗很快就集合了九萬精兵，在正式出兵之前，還特別給各位帶兵將領，講述了當年，金國對蒙古人的屠殺行動，來激發大家對女真人的仇恨。
見成吉思汗要進攻金國，孛兒貼拿出了德薛禪留下的中號皮囊。開啟裡面的羊皮，上面只寫著一行漢字：金國的城牆堅固高大，可借鑑漢人白起將軍的長平之戰。
聽了孛兒貼的翻譯，成吉思汗卻不知道其中的意思，只得向孛兒貼請教。當年，德薛禪教了女兒一些兵法，終於派上用場了。
她講解了德薛禪的意思，由於金國的城牆堅固，採用硬攻的方式，損失肯定會不小，可以借鑑當年漢人長平之戰秦國的打法，使用縱兵之計，以詐敗的方式引誘金軍出城，再圍而殲之。
成吉思汗立即明白了，可當孛兒貼講起，白起將軍竟然坑殺了四十萬降卒時，不禁瞠然。
接下來，他將德薛禪的誘敵之計，給各位將軍講了一遍，希望到時能用上派場。
二零一一年，成吉思汗帶著大將哲別、木華黎等將軍和九萬人馬，帶著一萬五千只藏獒、蒙古獒和契丹犬的動物軍團，先將軍隊開到了汪古部，然後在那裡休整。
為了慎重起見，他了解情況後，便讓熟悉金國地形的汪古人帶路，才正式向金國進軍，將首要的攻取目標，鎖定在離蒙古國邊境不遠的昌州、桓州和撫州三個地方。
成吉思汗從汪古部那裡得知，這三個地方，是金國的群牧司所在地，那裡養著一百多萬匹戰馬，如果奪取了那裡，金國失去戰馬，軍隊的機動能力，就大打折扣了。
前面提到過，金國借鑑了漢人的長城，採用了夯土結構，在金蒙邊境修築了界壕。金蒙邊界的烏沙堡和烏月營，就在界壕上，且有五萬守軍把守。
聽說成吉思汗帶著九萬人馬，在汪古部休整，隨時都可能從界壕進攻，金主完顏永濟急了，趕緊徵集了四十萬民工，以完顏承裕為統帥，趕緊開到烏沙堡前線，開始夜以繼日地修繕界壕，妄圖用防禦工事擋住蒙古人的進攻。
收到訊息後，成吉思汗卻按兵不動，根本不相信，僅憑一個界壕，就能擋住自己的九萬大軍，他反而讓大軍養精蓄銳，想等金國五萬守兵和四十萬民工疲憊不堪時，再發起攻擊。