盧瑟在那處海島小斷崖上保持著站立姿勢。
遠處的海面浪流湧動。
因為是滿月的緣故，今晚海潮上漲的規模很大。
在海盜和水手們所講的海上怪誕故事中，大漲潮往往意味著怪異的開始。
咕嘟。
盧瑟吞嚥了一口唾沫。
月色之中，他看得分明，手裡這條滑膩的海鱸魚分明在出水以前就死了。
再細細分辨的話，可以在魚肚子上，看到上下兩排尖細的牙印。
“是那種會變形的魚！它把咬死的鱸魚掛在了自己的魚鉤上！”
盧瑟想明白以後，釣上來的海魚也顧不得要了，只想快點扭頭逃跑。
還不等他轉過身，只見從小斷崖下方赫然探出一隻溼漉漉長蹼的手來！
“變形魚！是那種變形魚來了！”盧瑟把手裡的死鱸魚朝斷崖下一砸，扯開嗓子嚎起來。
這時候，斷崖下面探出一個圓溜溜的腦袋來，在月亮下帶著溼漉漉的水光。
這腦袋不大像魚。
反而類似於猴子，像是某種帶毛的靈長動物，被海水浸溼的毛髮貼著它的軀體粘黏。
在月光之下，怎麼看怎麼駭人。
“水猴子”繼續朝著岸上爬。
等到它完全出水，靈活攀上矮小的斷崖以後，體貌特徵開始發生改變。
身上的那些茂密的體貌開始褪去，露出和人相似的肌膚來。手腳上的蹼也消失，五指顯得更加靈活。
這東西的臉開始扭動變化，最後變成盧瑟大叔的樣子。
名為變形魚的海上魔物，能夠變化成任何活物的外形模樣，前提是這要它見過。
至於這怪魚今晚初登場的“水猴子”外形，大概是從它以前遇到的某種魔物那裡複製過來的。
釣魚佬盧瑟也不是傻子。
變形魚都現身了，他自然是知道要跑的。
上次能跑掉，那這次應該也一樣。
不過事情的發展卻和盧瑟設想的不一樣。