遼景宗贊其有蘇武遺風，知不可強留，於是帶著崇高的敬意厚禮遣還。
趙光義聽說後，更是讚歎道：「辛仲甫勇闖龍潭虎穴，老成練達、隨機應變，不辱君命，要是能多得幾個辛仲甫，何愁天下不太平！」
9月，趙光義在汴州城西新築講武臺，並在此進行了一次盛大的閱兵式。史籍記載，當時參閱軍隊綿延二十里，以五
色旗為令旗，將士們按旗語的號令進退變換，「千乘萬騎，周旋如一」，連史官都不由得發出感慨，稱「甲兵之盛，近代無比」。
當契丹使節來訪的時候，趙光義命衛士與之比賽騎射，這是傳統外交禮儀。此時宋朝將士們的騎射技藝讓契丹使者瞠目結舌，因為他們無比震驚地發現，中原將士們的騎射技藝遠超他們這些號稱能騎善射的馬背民族。
不僅如此，趙光義還親自下場騎射，據說一箭就射中了奔跑中的野獸，參閱的遼國使者當場高呼「萬歲」，表示連天子都如此精於騎射，中原之強大實在超乎他們的預料。
這一年年底，北漢胡桃寨指揮使史溫等叛逃大宋，趙光義高興之餘向弟弟趙光美說道：「太原，我必取之！」
這句話傳到了北漢劉繼元耳朵裡，同時傳來的還有另一句話，據北漢的情報人員彙報：晉州、潞州、邢州、洺州、鎮州、冀州等趕製了大量武器裝備和攻城器具，同時集結了大量糧草……
晉、潞方面的動作無疑是針對北漢；邢、洺均在太行山以東，既可以透過「太行八陘」對北漢用兵，又可以機動阻擊遼國援軍；鎮、冀是宋遼邊境重鎮，主要是牽制遼國。從軍事部署上看，這非常符合針對北漢的大規模軍事行動的準備工作。
於是，「北漢主甚恐」，經過短暫的思考之後，於978年正月派兒子劉續到契丹當人質，並送去重金厚禮，向契丹求援。
這讓契丹很為難，因為大宋充其量只是「準備打」，人家畢竟沒有真的動手，我這時候駐軍於太原，豈不是防衛過當？您這太……神經過敏啦。不要整天疑神疑鬼、互為假想敵，要加強高層政治互信，推進國際新秩序的良性發展，合作共贏，堅決摒棄冷戰思維，堅持以對話方式解決分歧……
任憑北漢如何哭爹喊娘、求爺爺告奶奶，遼國始終堅持要以大局為重。
根據後來的記載，宋朝與遼國之間應該存在類似於《蘇德互不侵犯條約》的秘密協定，所以作為北漢保護國的遼國才會主動扮演和事佬的角色，在宋漢問題上罕見地拉偏架。這就是我們說的大宋對契丹的戰略大欺騙，稍後再提。
對於978年，北漢和遼國的記載並不多，大宋的記載相對較多，但除了日常工作外，只有兩件大事：泉州陳洪進納土，吳越國錢弘俶納土。大宋收復了南方諸藩，只剩下北漢和幽雲十六州孤懸海外，於是就接上了前文的節點：大宋要正式武統北漢了。
這年十月一日，契丹派高階官員訪問汴州，祝趙光義生日快樂。訪問結束後，趙光義特派外交部長（供奉官、閣門祗候）王侁將契丹使團護送到邊境，從此開創了「送伴使」先例，這是從來沒有過的高規格，遠超「送你送你到小村外」，外交部長直接送到邊境。
遼國朋友非常高興，看看——這就是牢不可破的宋遼友誼！
次月（11月）大宋又派高階官員作為賀正旦國信使出使遼國，祝遼景宗新年快樂。
「看看，這就是牢不可破的宋遼友誼！」遼國人沉浸在喜慶祥和之中，沒有人相信戰爭會爆發。
就在遼國人張燈結綵準備慶祝新年的時候，趙光義再次來到講武臺，這一次他重點檢閱了大宋的大殺器——投石車、連弩。「上將伐北漢，先習武事也」，要殺豬宰羊了，先磨磨刀。
幾天後，契丹也派來了國信使賀正旦，「新年快樂，我的朋友。」
「說得好，在即將到來的新年裡，我一定很快樂。」