工藤川聽了特摩羅·奧特曼的話後，一下子就明白了。
特摩羅·奧特曼對工藤川說：“好了，工藤，我們合體吧！”
“好！”工藤川點了一下頭，對特摩羅·奧特曼說。
然後，特摩羅·奧特曼向工藤川走去了。
這時，一道光芒閃過——特摩羅·奧特曼和工藤川合體了——工藤川的意識已經和特摩羅·奧特曼的意識完完全全的融合在了一起。現在，工藤川變身為了特摩羅·奧特曼。
外面。
日比野信一所駕駛的戰機即將撞到地上。此時的他，正在焦頭爛額。
日比野信一說道：“糟了，我要這麼快就死了！”
話音剛落。
這時，有一道光——特摩羅·奧特曼出現在了所有人的面前。他接住了日比野信一所駕駛的戰機，並放到了地上。緊接著，他看向了化獸人。
化獸人、藤宮一、日比野信一和江戶川英一看見特摩羅·奧特曼出現在了他們的面前，大吃一驚。
藤宮一、日比野信一和江戶川英一異口同聲地說：“光之巨人！”
靈異調查隊。司令室內。
山本藤一郎和武之內蘭看見特摩羅·奧特曼出現在他們的面前，大吃一驚。
武之內蘭驚訝道：“光之巨人！”
“你終於回來了，特摩羅！”山本藤一郎小聲地說道。
村莊。
化獸人向特摩羅·奧特曼吼叫了一聲。之後，它向特摩羅·奧特曼跑去了。
特摩羅·奧特曼看見化獸人向自己跑來，就向化獸人跑去了。
他們兩個面對面。
戰鬥開始了。
特摩羅·奧特曼用泰羅·奧特曼的腿法——泰羅踢的方式，將泰羅踢改為特摩羅連環踢向化獸人的臉。化獸人的臉被特摩羅·奧特曼的特摩羅連環踢給踢中了，倒在了地上。隨後，特摩羅·奧特曼站到了地上。
化獸人站了起來。它拍了拍自己的臉，懊惱地跳著。它吼叫了一聲。
特摩羅·奧特曼將他的雙手舉了起來，用特摩羅火焰射向化獸人。化獸人看見特摩羅·奧特曼用特摩羅火焰向自己射來，就用它的雙眼射出了一道光線——暗黑光線向特摩羅·奧特曼的特摩羅火焰。
只見特摩羅·奧特曼的特摩羅火焰和化獸人暗黑光線相互射中了，並出現了爆炸的現象。
特摩羅·奧特曼和化獸人受到了影響，向後面連連後退。然後，特摩羅·奧特曼半跪了下來。他大口地喘著粗氣。緊接著，他站了起來。
這時，化獸人再次使用它的千兆火焰向特摩羅·奧特曼射來了。
特摩羅·奧特曼看見了，就將他的雙手給張開，並使用他的大招——異次元洞，將化獸人的千兆火焰給吸收了進去。