壽城縣城。
戲班子的演出很受百姓們的歡迎，這些天來他們上了桃花山，人們早已經等得十分焦急了，看到他們回來，大家爭相買票觀看。
但是戲班子的班主卻說他們的旦角這兩天偶感風寒，嗓子有些不適，需要休息幾天再演。
人們不由得猜想，是這個戲班子在桃花山上面的演出次數太頻繁了，結果把他們的旦角給累著了，不由得對桃花山有些微詞。
縣城裡的醫療條件有限，唱小生的就護送著旦角去泰安城看病。
離開壽城縣城之後，他們在一個村子裡僱了一輛馬車，繞道去了濟南城。
濟南憲兵司令部特高課。
松田將軍走後，來了一位新的日軍憲兵司令。新官上任三把火，他也要做出一些成績來。
正好他接到了華北方面軍羽田副參謀長的指示，要求他們在壽城縣城裡安插一個情報站，密切監視桃花山游擊隊的動作。
司令官就把任務佈置給了特高課課長。
濟南憲兵司令部上一任特高課課長，被高九的人給幹掉之後，土肥圓為了對付桃花山游擊隊，特地從關東軍調來了一位親信，擔任了新的特高課課長。
在得到了司令官的命令之後，特高課長就研究著如何在桃花山游擊隊的地盤安插眼線。
壽城縣城已經被桃花山游擊隊控制了，高九來自後世，有一整套的類似於後世的聯防聯保機制，外來的居民要想在壽城縣城落戶，會受到嚴密的監視。
為了能夠在較長的時間內停留在壽城縣城，經過研究，他們就想出了一個派戲班子在那裡唱戲的辦法。
戲班子的人全都是日偽軍裝扮的，其中小生和旦角以及戲班子的班主，都是濟南憲兵司令部特高課的人。
扮演小生的名叫松田之助，扮演旦角的名叫井上和珍，這麼多年來，從來沒有上過桃花山，兩個人因為機緣巧合溜進了桃花山，這是一個莫大的成就。
他們急忙回到了濟南憲兵司令部，向特高課課長彙報他們的成果。
特高課課長聽說他們上了桃花山，也感到十分欣喜，急忙讓他們彙報情況。
松田之助和井上和珍雖然只是進了桃花山游擊隊隊部的營地，以及上了桃花洞所在的那座山峰，看不到桃花山整體的情況，然而他們還是有一定的收穫的。
最起碼他們知道了桃花山游擊隊隊部目前所住的山谷的位置，而且他們聽到了隔壁的山谷裡傳來飛機起落的轟鳴聲，判斷機場就在附近不遠的一條山谷裡。上了山頂之後，他們知道了桃花洞的位置，那裡是桃花山重要的倉庫，聽說游擊隊有兵工廠，應該就在那座山洞裡面。
因為他們看到了山洞附近有很多的電線杆，還有大號的電纜，可知山洞裡用電量之大，不只是倉庫那麼簡單。
在山頂上，他們還看到了游擊隊的防空雷達和德制88mm高射炮陣地。
特高課長是土肥圓的親信，經驗十分豐富，松田和井上提供的情報對於他來說意義並不大，因為桃花山裡有防空雷達、高射炮和機場，甚至有兵工廠，這些並不是什麼特殊的秘密，最關鍵的是防禦陣地的情況，他們二人無法提供。日軍並不能根據這些情報攻進桃花山去。
當然了，他看到兩個部下十分興奮，不願意打擊他們的積極性，耐著性子聽完了他們的彙報之後，卻對他們提到一個情況十分感興趣，那就是他們跟桃花山二當家的妹妹張巧雲，建立起了相對密切的關係，而且巧雲還會再次下山聽他們唱戲。
特高課長敏銳地察覺到這是一個重要的情報，他讓松田和井上二人先去休息，然後起草了電報，發給了土肥圓。
土肥圓聽到這個情況之後，同樣是如獲至寶，馬上給特高課長回電，讓他依計行事。
為了避免走漏風聲，土肥圓特地要求特高課長嚴格保密，這個計劃連濟南憲兵司令官暫時都不告訴，等到事情辦成之後再說。
特高課長馬上叫來了松田和井上，交代他們完成這個任務，並且從外地秘密調來了一些骨幹，在城外負責接應。這一次他們的保密工作做得十分嚴格，就連那些負責接應的人也不知道他們具體的任務，只是要求他們負責掩護戲班子撤離。
羽田將軍是一個辦事認真的人，交代給濟南憲兵司令部，讓他們瞭解桃花山游擊隊的情況，並不是說過了就算了，而是親自打電話讓他們彙報結果。