凌晨兩點，高九等人對偽軍的騎兵營發動了突襲。
游擊隊員們首先摸掉了偽軍的崗哨，然後衝進了偽軍的營房，僅僅用了十分鐘的時間，就全殲了偽軍的這個騎兵營。
有了戰馬的桃花山游擊隊員們，在高九的率領下，開始對日偽軍展開了猛烈地進攻。
城外傳來的激烈槍聲，驚醒了縣城裡的敵人，他們慌慌張張地爬上了城牆，防備桃花山游擊隊來攻城。
高九要把敵人打怕，於是就指揮著游擊隊員們進行強攻。
游擊隊員們來到了城牆的北面，他們還是採用老辦法，游擊隊員找好了隱蔽物朝天放槍，吸引城牆上的日偽軍進行還擊。當敵人還擊時，傷口的火光暴露了他們的位置，游擊隊的狙擊手們就將他們逐一殲滅。
很快城牆上基本上就沒有人敢還擊了。
高九親自帶著幾名隊員來到了城牆的下面，朝著躲在城垛後面的日偽軍一個勁地扔手雷。
時間不長，一百多米長的一段城牆上就再也沒有了一個活著的敵人。
游擊隊員們用飛爪爬上了城牆，架起機槍，朝著城裡和城牆上兩端的敵人掃射，迅速將城牆上的敵人消滅，防禦的空檔拉開到了數百米。
大批的游擊隊員們爬上了城牆，在李成武、石建龍和梁世虎的指揮下，按照軍統情報員提供的情報，分別去攻打日偽軍的憲兵隊、黃協軍和警察大隊的兵營。
為了儘快解決戰鬥，防止敵人負隅頑抗，高九還是採用了圍三缺一的戰術，故意把縣城的南門留了下來。
日偽軍們被打得心驚膽戰，開啟南邊的城門，向城外逃竄。
一個分隊的游擊隊員們早已經埋伏在了城外，當他們看到大隊的日偽軍逃出來之後，他們一面朝著日偽軍猛烈地開火，一面用機槍封鎖了城門，防止日偽軍再退回去，日偽軍傷亡慘重，藉助著夜色瘋狂張張地逃走了。
高九等人控制了整個縣城，對日偽的財產搜刮了一番之後，天亮之前就離開了縣城。
淮南縣城的戰鬥，日偽軍損失了八百五十餘人，損失了大量的財物，給日偽軍造成了沉重的打擊。
日偽軍緊急下達了通報，下令各個地方的日偽軍加強防備，防止游擊隊進行偷襲。
高九等人在軍統人員的帶領下，快馬狂奔，到了晚上8點，他們就已經出現在了三百多公里以外的一個日軍的勞工營，他們仍然採用夜戰的方法，打下了勞工營，殲滅了三百多名日偽軍，救出了八百七十多名被日偽軍強抓的，準備運往日本的勞工。
每天晚上，高九等人都會去進攻一處日軍的重點目標，害得所有的日偽軍們夜間都不敢睡覺。可是儘管他們睜大眼睛，在城牆上堆滿了人，也擋不住游擊隊的進攻。
南方方面軍被弄得焦頭爛額，拿桃花山游擊隊毫無辦法。
南方方面軍有一個厲害人物，他就是日軍第11軍司令官gangcun寧次，也就是後來的中國派遣軍最高司令官。
他仔細地研究了桃花山游擊隊的戰術，提出了一個建議，就是在每一個區域，集中一支快速機動部隊，一旦發現了桃花山游擊隊的蹤跡，就進行窮追猛打，不給桃花山游擊隊以喘息的機會。一旦他們暴露之後，就調集大軍，四面圍攻。
應該說這種戰術十分有效，可惜的是，他們面對的是桃花山游擊隊，桃花山游擊隊可不是普通的土匪武裝，他們有著強大的背景，整個軍統方面也包括地下黨的情報組織，隨時都可以為他們提供所在地區的日軍的情報。
日軍組建機動部隊的事情，很快就傳到了高九的耳中，高九決定先拿他們來開刀。
這天晚上，日軍快速機動部隊接到了報告，說高九等人正在攻擊日軍的一座大型軍用倉庫，這座倉庫距離日軍快速機動部隊的駐地不到30公里，日軍機動部隊立刻出動，前往軍用倉庫緊急馳援。
日軍官兵們乘坐著各種車輛還有大量的騎兵，迅速向軍用倉庫方向行軍。
日軍的指揮官是一名大佐，他一直在等待桃花山游擊隊的出現。