來到了永城郊外之後，寧文、寧武化裝成日軍進城去找到了趙萬年。趙萬年早就在等待高九過來，於是就跟著寧文、寧武出城，來跟高九見面。
在城外的一座農莊裡，高九把地下黨負責人介紹給了趙萬年。
這時，趙萬年並不知道未來的歷史走向，他不太願意跟地下黨方面接觸，他對地下黨負責人不冷不熱地敷衍了幾句。然後他把高九叫在一旁，有些不滿地說道：“高先生，日本人的勢力這麼大，您怎麼把地下黨方面的人帶來了？這不是把兄弟我往火坑裡推嗎？”
高九笑道：“趙大哥，你信得過我嗎？”
趙萬年點頭說道：“高先生，您是神人，您的話我都相信。”
高九笑道：“那就好！你放心，我是不會害你的。我安排你跟地下黨方面聯絡，不僅不是害你，而是為你的將來鋪平道路。這樣吧，你聽我把話說完，再做決定。”
高九、地下黨負責人、趙萬年三人進行了極其重要的談話，這次談話對於山東地區的抗日形勢的重要性，在不久的將來就展現了出來。
高九說道：“趙師長，別看日本人如今發動了太平洋戰爭，在東南亞地區取得了很大的戰果，但是這只不過是他們最後的瘋狂，他們是註定要失敗的，而他們發動太平洋戰爭，就加速了他們的失敗的程序。”
高九從國際形勢開始講起，歷數了德、意、日***軸心國勢力與世界反***同盟國的勢力，根據對各國國情詳細分析以及全世界人民反***的願望，最終得出了結論，日本***超不過三年，一定會徹底失敗。
趙萬年只是一名普通的軍人，對於整個山東地區的形勢只是略知一二，對於全國的鬥爭形勢就不甚瞭解了，至於國際形勢，他的腦子裡基本上是一片空白。
高九的談話，在趙萬年的面前開啟了一片新的世界，令他對高九更加信服。
地下黨負責人透過這次談話，對於高九的高瞻遠矚和淵博的知識也更加欽佩，他覺得高九就是一個謎，不知道他哪裡來的這麼大的學問。
接下來的談話，對於地下黨負責人以及趙萬年是一個更大的震撼。
高九說道：“趙師長，話說識時務者為俊傑。你別看日本人如今的勢力很大，他們註定是會要滅亡的。你也別小看地下黨方面如今的勢力相對較弱，但是未來的天下，一定是他們的。”
聽到這裡，地下黨負責人激動了起來，他目不轉睛地盯著高九，想聽聽他得出這樣結論的理由。
地下黨負責人之所以激動，是當時的歷史背景所侷限的。在這個時代，地下黨方面雖然有解放全人類的偉大信仰，但是他們對於將來能否取得全國政權，還沒有明確的觀念，因為此時日本人的勢力還十分強大，guo府方面的勢力也遠遠的超過了地下黨方面。他們現在的想法只是在爭取生存。看到奪取全國政權的曙光，那是在1948年下半年之後，才充滿了信心的。
趙萬年聽高九這樣說，心中也是有很多的疑惑，不過他聽了高九的分析之後，相信了日軍將來一定會失敗，他也想聽聽地下黨方面，將來為什麼一定能夠成為中國真正的當家人。
高九說道：“剛才我已經說了，日軍必定要失敗。現在我再給你們分析一下，為什麼未來的天下，一定是屬於地下黨方面的？
趙師長，你原來就是guo府的軍人，你覺得guo府內部是怎樣的？”
趙萬年是一箇舊軍人，此時的guo府方面內部已經十分的腐化，內部派系鬥爭十分激烈。他之所以跟著上級投降了日本人，在很大的程度上，也是因為在guo府這個政治集團中，看不到國家和個人的未來和希望。
他苦笑著搖了搖頭，沒有說什麼。