翌日。
忍者學校。
“那麼，進行畢業考試，”
“被叫到名字的人去旁邊的教室，這次的考驗是分身之術。”
伊魯卡手裡拿著一本小冊子，宣佈道。
“啊，怎麼這麼不湊巧，”
“這是我最不拿手的忍術啊。”
鳴人臉色一變，耷拉著腦袋。
不過試試還是要試試的......
不久。
鳴人在房間裡，對面是兩個考官，一個是伊魯卡，一個是水木。
“分身之術！”
鳴人大喝一聲。
隨著一陣白煙飄散，在身邊出現一個不似人樣的扭曲般鳴人，倒在地上像個毛絨玩具。
“不合格！”
伊魯卡皺了皺眉。
“伊魯卡老師，他的身法和忍耐力都還不錯，”
“這個樣子也勉強算是學會了分身之術吧，就算讓他合格也......”
水木老師說道。
“水木老師，大家至少都能分身成三個，而且是和本體一模一樣的，”
“但是鳴人只有一個，而且根本沒有欺詐性，”
“我不會讓他及格的。”
伊魯卡說道。
規矩就是規矩，不可能為鳴人改變的。
兩個小時後。
“我也能獨當一面了！”
“幹得好，不愧是我的兒子！”
“恭喜你畢業了，晚上回去媽媽給你做好吃的。”
學校門口擠滿了人群，少年少女的額頭上都佩戴著新獲得的忍者護額。
鳴人一個人在旁邊盪鞦韆，眼神落寞。